新股定價 | 瀾滄古茶(06911.HK)公布招股結果，最終發售價為每股10.7港元，每手200股

2023年12月22日，瀾滄古茶(06911.HK)公布招股結果，最終發售價為每股10.7港元，每手200股。公開發售階段瀾滄古茶獲13.23倍認購，分配至公開發售的發售股份最終數目為210萬股，占發售股份總數的10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲5,922份有效申請，受理申請數為3,163，申購一手獲配發H股份占所申請總數的概約百分比為20.01%。

國際發售已獲小幅超額認購，發售股份最終數目約為1890萬股，占發售股份總數的90.00%（任何超額配股權獲行使前）。

公司簡介

經過二十年經營，瀾滄古茶已跻身中國最負盛名的普洱茶品牌之列。根據弗若斯特沙利文報告，按2022年普洱茶産品産生的收益計算，公司是中國第三大普洱茶公司，市占率為2.4%。按2021年及截至2023年6月30日止六個月普洱茶産品産生的收益計算，公司于中國普洱茶市場的市占率分别為2.8%及2.5%。

截至最後可行日期，瀾滄古茶有559家線下門店，其中23家為自營門店，536家為經銷商營運的門店。截至2023年6月30日，約70%經銷商已加入公司的銷售網絡超過三年。

于往績期間，公司大體上倚托核心品牌瀾滄古茶營銷該公司的茶葉産品，在該品牌旗下經營兩條産品線，即：(1)1966—該公司的經典産品線，主打普洱茶葉産品，目标顧客為普洱茶愛好者及資深茶友；及(2)茶媽媽—該公司的健康時尚産品線，産品組合面向較廣大消費群體。該公司于2022年7月推出以新中産消費者為目标的新産品線岩冷。

此外，瀾滄古茶絕大部分茶葉采自雲南三大普洱茶産區：普洱、臨滄及西雙版納，自2023年9月起，普洱景邁山的古茶樹種植園已被列入世界文化遺産名錄。根據弗若斯特沙利文報告，按往績期間的采購量計，該公司是景邁山古茶樹毛茶最大買家。

基石投資者

多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目，總額約1.16億港元（假設超額配股權未獲行使，以發行價中位數計算）。基石投資者包括瀾滄綠色資源、嘉實、中國海景、王春宇先生及興日。

募資用途

瀾滄古茶預計所得款項淨額約1.859億港元（假設超額配股權未獲行使，以發行價範圍中位數計算）。

根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

(1) 約35.0%用于建立現代化物流及倉儲中心及改良現有生産車間；

(2) 約27.0%用于建立銷售渠道；

(3) 約18.0%用于品牌建設及産品營銷；

(4) 約5.0%用于在茶行業作戰略投資及收購商機；

(5) 約5.0%用于升級資訊科技基礎設施及進一步加強研發能力；

(6) 及約10.0%撥充營運資金以及作其他一般企業用途。

來源｜華赢控股

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