新股申購 | 移動廣告服務供應商樂思集團(02540.HK)于2024年2月29日開始招股

2月29日，樂思集團宣布将于2024年2月29日-2024年3月5日招股，公司拟發行1.25億股股份，其中公開發售1250萬股，國際發售1.13億股，每股發行價1.10-1.50港元，每手2500股，預期将于2024年3月8日上市。

公司簡介

樂思集團是中國的移動廣告服務供應商，主要向客戶提供全面的移動廣告服務，以在公司媒體夥伴營運的媒體平台營銷其品牌、産品及/或服務。按2022年總賬單計算，公司于中國移動廣告行業擁有約0.1%的市場份額。

該公司的服務包括移動營銷規劃、流量獲取、廣告素材制作、廣告投放、廣告優化、廣告活動管理及廣告分發。拟優化移動廣告的宣傳效果及盡量增加其對目标移動用戶的曝光率，以達成客戶的營銷目标及提高其投資回報率。

能夠向客戶提供全面的移動廣告解決方案服務以及一項或多項此類服務，例如廣告素材制作、廣告優化及廣告分發，以滿足不同的需求。下圖為移動廣告服務的業務模式簡化圖：

财務狀況

下表呈列集團截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2022年及2023年9月30日止九個月的綜合業績概要。

于2020年、2021年及2022年12月31日及2023年9月30日，貿易應收款項的賬面總值分别約為人民币1.77億元、人民币1.88億元、人民币1.60億元及人民币1.74億元，就此作出的貿易應收款項虧損撥備則分别約為人民币180萬元、人民币500百萬元、人民币300萬元及人民币630萬元。

行業概覽

近年，中國互聯網産業的發展持續不斷。互聯網不斷創造新的行業機會，與民衆的生活聯系更加緊密。盡管近年中國的互聯網用戶人數的增長速度有所放緩，但互聯網在中國的整體普及水平較高，且在未來還會進一步提高。

根據中國互聯網絡信息中心（「CNNIC」）及艾瑞咨詢的數據，2022年中國互聯網用戶人數約為1,067百萬人，移動互聯網用戶人數約為1,065百萬人，移動互聯網用戶在互聯網用戶之間的滲透率為99.8%。随着民衆對智能手機等智能設備的依賴程度越來越高，移動互聯網的滲透率逐步提高至接近100.0%。此外，移動應用程序資源的應用滲透日常生活各方面，移動應用程序成為重要的移動在線營銷平台。

中國移動互聯網用戶花在上網的時間逐漸增多。2022年，中國移動用戶的日均上網時間約為5.5小時，較2021年增加約3.4%。COVID-19疫情及移動信息科技的快速發展是導緻這一增長的兩個核心原因。預計未來移動用戶的日均上網時間還會因移動終端設備的持續升級而增加，之後會逐漸達到飽和點。

募資用途

樂思集團預計所得款項淨額約1.086億港元(假設最中發售價為指示範圍中位數1.30港元)。根據招股書，公司拟将股份發售所得款項淨額用于以下用途：

(1) 約40.0%用于擴大客戶基礎及廣告分發網絡，借此擴充公司在中國的移動廣告業務；

(2) 約20.0%用于提升公司的短視頻制作能力；

(3) 約20.0%用于優化及升級自家開發平台的功能；

(4) 約10.0%将用于在時機來臨時為中國或海外市場的廣告及營銷行業的任何并購機會提供資金；

(5) 約10.0%用作營運資金及一般企業用途。

來源｜華赢控股

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