文章來源：IPO早知道
作者：Stone Jin
在中國高等教育數字化教學内容制作市場所有公司中收入排名第一。
據IPO早知道消息，上海卓越睿新數碼科技股份有限公司（“智慧樹”品牌母公司，以下簡稱“智慧樹”）于2024年5月3日正式向港交所遞交招股說明書，拟主闆挂牌上市，農銀國際擔任獨家保薦人。
成立于2008年的智慧樹作為一家高校教學數字化解決方案提供商，緻力于高校數字化教育内容、數字化教學場景服務及産品的開發、交付和運營，産品服務覆蓋教、學、練、考、評、管等方面。
從發展曆程來看，智慧樹從2015年開始判斷出内容數字化是行業中期内焦點，并推出數字化課程開發。2020 年，智慧樹推出全景教學空間；2023年，智慧樹推出知識圖譜開發。
2021年至2023年，經智慧樹打造并上線的數字化課程超過27,000門，且智慧樹的服務及産品涵蓋教育部認可的12個學科門類及92個專業。
根據弗若斯特沙利文的資料，智慧樹2023年在中國高等教育教學數字化市場所有公司中收入排名第二，市場份額為3.4%；在中國高等教育數字化教學内容制作市場所有公司中收入排名第一，市場份額為6.2%。
在客戶戰略上，智慧樹一直将“雙一流計劃”和“雙高計劃”中研發能力、學科建設、師資力量一流的重點高等院校作為其燈塔客戶——2021年至2023年，智慧樹分别有188名、210名和231名燈塔客戶，累計占“雙一流計劃”提名大學和“雙高計劃”提名高職院校的75.9%。
此外，2021年至2023年，分别有271名、291名和346名客戶購買了智慧樹的多項服務及産品并作出付款，且每名重疊客戶平均收入不斷增加，分别為762,047.2元、711,504.1元和1,018,652.0元。
财務數據方面。2021年至2023年，智慧樹的營收分别為4.17億元、4.00億元和6.53億元，複合年增長率為25.2%；毛利分别為2.13億元、1.77億元和3.96億元，複合年增長率為36.4%；同期的毛利率則分别為51.1%、44.1%和60.7%。
2023年，智慧樹的淨利潤為0.81億元，淨利潤率為12.5%。
成立至今，智慧樹已獲得新浪、百度、達泰創投、聯創資本等機構的投資。IPO前，新浪和百度均持有智慧樹超10%的股份。
智慧樹在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額将主要用于研發；提升客戶服務和支持能力；在選定城市設立一個或兩個知識圖譜開發中心以增強知識圖譜開發、生産和交付能力以及效率；以及用作營運資金及一般公司用途。
