中升控股(00881.HK)：建議發行美元債券
中升控股發布公告，公司建議僅向專業及機構投資者進行新債券的國際發售。就建議債券發行而言，公司将向若幹專業及機構投資者提供發售通函，當中載有有關集團的企業及财務資料，包括風險因素、資本及債務資料及對集團的描述。計劃新債券将構成公司的直接、無條件、非次級及(視乎新債券的條款及條件而定)無擔保債務，并以美元計值。
2021年1月13日，公司發行2026年債券(ISIN：XS2278364075；通用代碼：227836407)，除非根據其條款及條件先前已贖回或已購買及已注銷，2026年債券将于2026年1月13日到期。2026年債券于香港聯交所上市(債券股份代号：40529)。截至2024年7月19日，發行在外的2026年債券的本金額為4.5億美元。
根據(經不時修訂及╱或補充的)收購要約備忘錄中所載的條款及條件，公司提呈要約，按2026年債券每1,000美元本金額966美元加應計利息的購買價以現金向美國境外且為非美國人士并透過Euroclear或Clearstream持有2026年債券或代美國境外且為非美國人士受益人持有賬戶連同透過Euroclear或Clearstream持有2026年債券的受信人的合資格持有人購買最多為2026年債券的最高接納金額的2026年債券本金總額。
