美團-W(03690.HK)發布公告，公司建議僅向專業投資者進行票據的國際發售。建議票據發行的完成取決于市況及投資者興趣。于本公告日期，票據的本金總額、利率、付款日期及若幹其他條款和條件尚未厘定。
票據的定價将透過由高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司及香港上海彙豐銀行有限公司作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，以及UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信裡昂證券有限公司作為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的累計投标程序厘定。票據條款落實後，預期公司、高盛(亞洲)有限責任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司、香港上海彙豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信裡昂證券有限公司及其他初始買家(如有)将訂立購買協議。 公司拟将建議票據發行所得款項淨額主要用于現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。
