美團-W(03690.HK)發布公告，2024年9月24日(紐約時間)，公司及初始買家就票據發行訂立購買協議。待購買協議所載若幹條件獲達成後，公司将發行12億美元于2028年到期的4.500%優先票據及13億美元于2029年到期的4.625%優先票據，除非根據票據條款提前贖回，否則票據将分别于2028年4月2日及2029年10月2日到期。
于扣除包銷傭金及若幹估計發售開支前，票據發行的所得款項總額将約為24.88億美元。公司拟将票據發行所得款項淨額主要用于現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。若發生意料的外的事件或業務狀況轉變，公司可按不同于上文所述的方式動用票據發行的所得款項淨額，惟須符合适用的中國内地法律及法規。公司将就批準票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提出申請。公司已收到聯交所發出的有關票據上市的資格确認書。
