力鴻檢驗(01586.HK)發布公告，2024年9月26日，公司與Giga Industries Limited(作為認購人，為大灣區共同家園投資有限公司的間接全資附屬公司)訂立有條件可換股債券認購協議，據此，認購人有條件同意認購而公司有條件同意發行可換股債券。根據可換股債券認購協議的條款，公司将發行本金額約為384.62萬美元(相當于港币3000萬元)的五年期5%票息非上市可換股債券。
按初步轉換價每股轉換股份0.1923美元(相當于港币1.50元)計算，可換股債券所附帶換股權獲悉數行使時将配發及發行最多2000萬股轉換股份，相當于本公告日期公司已發行股本約3.3%；及經配發及發行可換股債券所附帶換股權獲悉數行使時将予配發及發行的轉換股份擴大的已發行股本約3.2%。初步轉換價較股份于2024年9月26日(即可換股債券認購協議日期)在聯交所所報的收市價每股港币1.50元并無溢價╱折讓。
可換股債券認購事項的所得款項總額約為384.62萬美元(相當于港币3000萬元)。發行可換股債券的所得款項淨額将約為383.33萬美元(相當于港币2990萬元)。可換股債券認購事項的所得款項淨額将為集團環境、社會及管治(“ESG”)業務拓展及集團國際化擴張等方面部署增強資金實力。
