“美國舊金山聯儲行長Mary Daly：4.75%-5.25%是合理的利率區間，之後美聯儲可以維持利率不變。”
隔夜要點
l 美國10月零售銷售數據強勁提高市場對美聯儲繼續加息的預期，美股下跌，科技股領跌。短期美債收益率上漲，中長期收益率下跌，2-10年期國債收益率曲線倒挂程度加深，金價小幅下挫。市場消息稱俄羅斯至歐洲的輸油管道重啟，油價下跌。
國際新聞
l 美聯儲鷹派理事Waller表示對下月加息50基點持開放态度。
l 舊金山聯儲行長Mary Daly：4.75%-5.25%是合理的利率區間，之後美聯儲可以維持利率不變。
l 紐約聯儲行長John Williams：美聯儲的利率決定不應受金融穩定風險的掣肘，否則可能對經濟不利。
l 美國10月份零售銷售增長1.3%，超過預期，創下8個月最大增幅，表明盡管通貨膨脹率達到數十年高點且經濟前景惡化，但消費者對商品的需求總體保持堅挺。
l 美國10月工業産出環比-0.1%，預期0.2%，前值0.1%，産值增速低于預期，前幾個月的數據也被下修，表明随着國内和全球需求放緩，制造業正在失去動力。
l 美國住宅建築商信心指數本月下跌5點至33，降幅超預期，創1985年有記錄以來的最長連降，剔除疫情初期的異常月份，該指數已經降至到十年來的最低水平。美國11月NAHB房産市場指數33，預期36，前值38。
l 摩根大通：明年美國經濟将“溫和”衰退，預計美聯儲将在2024年轉向降息，料年底時利率削減至3.5%。
l 英國财政大臣亨特将于11月17日公布重大經濟方案，力圖穩定公共财政。可能的措施包括上調能源利潤暴利稅，提高所得稅收入等。據彭博知情人士稱可能會宣布取消銀行家獎金上限。
l 英國10月CPI環比+2.0%，預期+1.7%，前值+0.5%。
l 歐洲央行管委De Cos：縮表應該“非常漸進且可預測”，以避免對主權債務溢價産生負面影響。
l 歐洲央行副行長Guindos預計通脹将在2023年初持續處于“高位”。
l 彭博：據悉歐洲央行可能傾向放慢加息腳步，12月或隻加息50 基點，而非75基點。
l 加拿大10月CPI環比+0.7%，預期+0.7%，前值+0.1%。
l 美國上周EIA原油庫存-540萬桶，預期-44萬桶，前值+392.5萬桶。
大中華新聞
l 中國央行警示通脹升溫風險，并表示要鞏固和拓展經濟回穩向上态勢，保持流動性合理充裕，堅決平抑彙率大起大落。
l 中國10月财政赤字今年以來首次縮窄，今年前10個月各級政府财政赤字6.66萬億元人民币，9月為7.2萬億元人民币，主要由于土地出讓收入的跌勢放緩和減稅措施的影響繼續下降。
l 橋水基金創始人達利歐對中美摩擦加劇的後果提出警告，還表示中國的房地産和債務問題可能至少需要兩到三年才能清理幹淨。
l 中國網信辦修訂《互聯網跟帖評論服務管理規定》，明确服務提供者的管理責任，要求公衆賬号生産運營者應當對賬号跟帖評論信息内容加強審核管理。
l 人民網發表評論文章稱，電子遊戲早已擺脫娛樂産品的單一屬性，已成為對一個國家産業布局、科技創新具有重要意義的行業，值得重視和深度挖掘其潛在的價值。
l 英國政府以國家安全風險為由，阻止中國企業收購芯片廠Newport Wafer Fab。
l 騰訊（0700.HK）第三季度營收下降2%至約1401億元人民币，連續兩個季度萎縮，淨利潤約399億元人民币，高于預期；将派發9.58億股美團B類普通股作為特别中期股息。此外，騰訊首席戰略官承諾，公司的重磅遊戲将很快獲得版号。
l 彭博：融創中國（1918.HK）據稱正在與中金公司合作，研究将境内所有債券延期的計劃。
商品及外彙市場
l 彭博美元即期彙率指數基本持平，歐元和英鎊跑赢其他貨币，歐元/美元上漲0.44%，報1.0395美元，英鎊/美元上漲0.41%。受能源價格影響，10月英國通脹達到41年高點，加劇了英國央行再次加息的壓力。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區10月CPI同比終值（預期10.7%，前值10.7%）
l 歐元區10月CPI環比（預期1.5%，前值1.5%）
l 美國上周初請失業金人數（預期22.5萬人，前值22.5萬人）
l 阿裡巴巴（BABA.US/9988.HK）：美東時間 11月17日盤前
l 網易（NTES.US/9999.HK）：美東時間 11月17日盤前
文章來源：金馬資本
作者：Bob Liu
