“彭博：美國白宮據稱考慮切斷包括英特爾（INTC.US）和高通（QCOM.US）在内所有美國企業對華為的供應，最終決定可能在5月華為被列入黑名單四周年之際出台。”
隔夜要點
美國聯邦基金市場交易量飙至新高，緊縮之下銀行展開資金争奪戰。一些機構認為美聯儲本周不會做出暫停加息的暗示。本周市場将迎來美聯儲利率決定和一系列大型科技公司業績報告，投資者變得更加謹慎。美股下跌，美債價格全線下挫，中短期領跌。美元指數上漲，金價下跌，油價跌至近3周低點。
國際新聞
l 美國聯邦基金利率市場交易量達到至少7年來最高，表明美聯儲緊縮對銀行體系流動性造成的壓力在加大。摩根大通認為，美聯儲本周不太可能調整準備金餘額或逆回購協議工具的利率。
l 美國财長耶倫表示，一旦造成物價飙升的疫情期種種扭曲現象消退以及價格壓力降溫，持續的通脹疲軟可能再次成為美國經濟和決策者面臨的長期挑戰。
l 摩根士丹利策略師認為，近期的股價行為更多反映了1月的季節性影響以及繼艱難的12月底後出現的空頭回補，事實上盈利要弱于預期，特别是在利潤率方面，投資者應停止追漲，避免與美聯儲唱反調。
l 美國财政部将1-3月份當季借款預估上調至9,320億美元，高于許多經紀商的預測。
l 由《黑天鵝》一書作者塔勒布擔任顧問的對沖基金Universa Investments認為，全球經濟中不斷膨脹的債務勢必将對市場造成嚴重破壞，影響力堪比大蕭條。
l 歐元區1月份經濟信心指數連續第3個月上升，觸及6月以來最高水平；消費者信心指數終值-20.9，預期-20.9，前值-22.1。
l 德國第四季度經濟萎縮0.2%，預示衰退風險上升。
l 在本周OPEC+将召開産量會議之際，俄羅斯克裡姆林宮稱普京和沙特王儲周一通電話，讨論了OPEC+成員國之間在政治、貿易、經濟和能源領域的雙邊合作問題。
大中華新聞
l 動态清零、樓市下滑推動2022年中國預算赤字達到創紀錄的8.96萬億元人民币，相當于中國名義GDP的7.4%，高于2021年水平，但低于2020年創下的8.6%紀錄高位。财政部數據顯示，中國2022年全年國有企業利潤總額下降5.1%，降幅較1-11月有所擴大。
l 中國香港政府計劃未來五年斥資260億港元興建簡約公屋，以期縮短公屋輪候時間，緩解住房危機。
l 中國外長秦剛同荷蘭副首相通話，提出“共同維護國際産業鍊供應鍊穩定”。
l 摩根士丹利（MS.US）首席中國股票策略師認為，周一港股大跌是一個機會，建議投資者逢低買入，因中國經濟正在複蘇、美中關系趨穩，且與美國市場的關聯度仍然處在低位。
l 彭博：美國白宮據稱考慮切斷包括英特爾（INTC.US）和高通（QCOM.US）在内所有美國企業對華為的供應，最終決定可能在5月華為被列入黑名單四周年之際出台。
l 美國衆議院能源和商務委員會主席在聲明中稱， TikTok首席執行官周受資将于3月23日就公司隐私政策和兒童問題在美國國會作證。
l 比亞迪（1211.HK）預計2022年淨利潤增長多達458%，遠超分析師預期，該公司預計營收将超過4,200億元。
l 小鵬汽車（XPEV.US）将預期實現盈利的時間從2023年末或2024年初推遲到2025年。
l 中國汽車保險公司車車科技拟通過SPAC方式在納斯達克上市，預計将于第三季度完成，拟籌資6800萬美元。
商品及外彙市場
l 美元指數上漲0.3%，交易員們在美聯儲和歐洲央行本周政策會議前夕轉向避險模式。G-10貨币兌美元普跌，澳元和加元表現落後，歐元相對最抗跌，此前通脹數據高于預期激發了對歐洲央行加息的押注，一度推動歐元上漲；巴克萊分析師團隊預計歐洲央行本周将加息50個基點，但認為市場對此幾乎已經完全消化。
财報和經濟數據焦點
l 美國第四季度勞工成本指數季率（預期1.10%，前值1.20%）
l 美國11月S&P/CS20座大城市房價指數年率（預期6.9%，前值8.64%）
l 中國1月官方制造業PMI（預期49.8，前值47）
l 歐元區第四季度GDP年率初值（預期1.8%，前值2.30%）
文章來源：Goldhorse capital Extramile
作者：Terry Chow
