“強勁的就業和服務業數據公布後，互換利率市場再次預測美聯儲最終将升息至5%以上。美國舊金山聯儲行長Mary Daly表示，美聯儲12月的點陣圖依然是利率路徑預測的良好指标，對2023年底利率的預期中值約為5.1%。”
隔夜要點
l 美國周六出動戰鬥機擊落了被指對其本土實施間諜活動的中國氣球，中方稱美方反應過度，兩國關系再次陷入緊張。美國1月非農就業異常強勁，引發加息拖長的擔憂，加上科技公司财報業績顯示經濟放緩導緻需求不佳，美股上周五應聲下跌，美債收益率攜美元大漲。黃金和基本金屬再度全線下跌，對供應過剩的擔憂導緻原油市場盤初的漲勢逆轉。
國際新聞
l 美國1月新增非農就業人數達到51.7萬，幾乎是12月的兩倍，大幅超過市場預期的18.5萬人，失業率降至3.4%，創下了1969年以來最低，同期ISM服務業指數55.2，創下2020年中以來最大升幅，預期50.4；Markit服務業PMI終值46.8, 預期46.6，前值46.6。
l 強勁的就業和服務業數據公布後，互換利率市場再次預測美聯儲最終将升息至5%以上。
l 美國舊金山聯儲行長Mary Daly表示，美聯儲12月的點陣圖依然是利率路徑預測的良好指标，對2023年底利率的預期中值約為5.1%。
l 歐洲央行管委Madis Muller稱3月還需要加息50個基點來降低通脹；管委Holzmann預計利率最晚在第三季度到達峰值，未來幾年将降息。
l 英國央行暗示激進的加息周期接近尾聲。首席經濟學家Huw Pill表示，央行将在今年夏季評估量化緊縮下的資産出售步伐。
l Elliott Investment創始人Paul Singer警告熊市仍未結束，美國股市可能無序暴跌。
l 美國銀行警告美股反彈的漲勢已經過頭，如果今年下半年經濟增長崩潰，投資者将面臨殘酷的大跌。
l 興登堡（Hindenburg Research）發布對印度基礎設施集團Adani Group的做空報告，緻其股債大跌。據彭博彙總，全球至少200家金融機構對Adani Group 80億美元債有風險敞口，貝萊德在規模最大之列，持有約1.04億美元的美元債。
l 彭博：據悉，歐盟成員國同意對俄羅斯向第三國銷售的柴油實施每桶100美元的價格上限。
l 歐元區1月服務業PMI終值50.8，預期50.7，前值50.7。
l 歐元區12月PPI環比+1.1%，預期-0.4%，前值-1%。
大中華新聞
l 美國周六出動戰鬥機擊落了被指對其本土實施間諜活動的中國氣球，國務卿布林肯推遲原定本周初進行的訪華，兩國關系再次陷入緊張。中國外交部：因不可抗力誤入美國領空的民用無人飛艇用于氣象等科研目的，美方對此反應過度，中方保留作出進一步必要反應的權利。
l 中國外交部副部長馬朝旭上周訪問了俄羅斯，中方稱願推動雙邊關系取得新進展。
l 李克強總理主持國務院全體會議時表示中國經濟正在回升，但仍面臨諸多困難挑戰。
l IMF年度評估報告稱中國房地産業危機亟待解決，盡管政策回應的範圍有所擴大，但該行業仍處于下滑，亟需的開發商重組仍進展較慢。中國官員反駁稱房地産市場整體運行平穩，目前并不處于危機之中。
l 中國央行：2022年末個人房貸餘額增長1.2%，增速比上年末低10個百分點。
l 中國香港特首李家超周六啟程對中東的首次正式訪問，争取吸引對香港的新投資。
l 共同社：日本據稱準備限制芯片制造商的出口，并試圖通過不直接在限制措施中具體說明中國，以降低來自中國的反制風險。
l 中國啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點，試點期2023-2025年。
商品及外彙市場
l 強勁的就業和ISM數據暗示出持續的通脹壓力，美元上漲。彭博美元即期指數一度上漲1.2%。美元兌其他所有G-10貨币均走高。歐元/美元下跌0.9%至1.0808。
l 美國原油庫存增加和中國需求弱于預期引發的擔憂占據主導地位，油價下跌。美國就業數據強勁挫傷了關于美聯儲今年降息的預期，推動黃金和銅價下跌，中國需求不振也給銅價造成壓力。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區2月Sentix投資者信心指數（預期-12.8，前值-17.5）
l 歐元區12月零售銷售月率（預期-2.5%，前值0.80%
文章來源：Goldhorse capital Extramile
作者：Bob Liu
