“美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari稱，強勁的1月勞動力市場數據顯示，美國利率要升至5.4%才能遏制通脹。”
隔夜要點
l 投資者認為美聯儲主席鮑威爾在強勁就業數據公布後的最新講話并沒有表現出更鷹派的姿态，美股震蕩收高，科技股領漲美股大盤，美元指數下跌，日元上漲。随着投資者對中國需求前景的信心增強，原油、銅和黃金全線上漲。
國際新聞
l 美聯儲主席鮑威爾重申會繼續加息，稱如果就業市場持續強勁，利率峰值可能更高。
l 美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari稱，強勁的1月勞動力市場數據顯示，美國利率要升至5.4%才能遏制通脹。
l 美國12月消費者信貸環比增加116億美元，增幅創近兩年來最低水平。
l 歐洲央行将從5月1日起降低對政府存款支付的利率，以鼓勵成員國政府逐步撤走資金。
l 德國央行行長Nagel警告稱，通脹持續下去的風險很大，未來需要更多大幅加息。歐洲央行執委Schnabel稱，貨币緊縮政策迄今為止影響不大。
l 加拿大央行行長對今後暫停加息的決定做出更多解釋，稱決策層希望避免貨币政策過度緊縮。
l 美國12月貿易帳逆差674億美元，預期逆差685億美元，前值逆差610億美元。
大中華新聞
l 美國國防部稱，在氣球被擊落後中國拒絕兩國防長通電話的提議。
l 中國總理李克強指出，中國經濟去年底企穩，今年初回升，要持續實施好穩經濟一攬子政策措施，繼續拓展經濟運行回升态勢。
l 因美國公司争相盡早确保手頭有足夠的商品來滿足需求推動進口激增，美國2022年貿易逆差創紀錄，增加12.2%至9,480億美元，中美兩國間商品貿易總額去年攀升至新高，美國全年對華商品貿易逆差擴大8%。
l 中國1月外彙儲備31844.6億美元，預期31520億美元，前值31276.9億美元；黃金儲備連續第3個月增加，總計達到2,025噸。中國外彙局表示，彙率折算和資産價格等因素導緻1月外彙儲備規模上升。
l 中國央行公布，2022年12月末境外機構和個人持有境内股票升至3.2萬億元，高于11月末的3.12萬億元。
l 工商銀行、交通銀行、農業銀行等中國大型銀行1月份信貸增長創三年來同期最高，增加了對制造業、小微企業、綠色金融、鄉村振興、餐飲和文旅等領域的貸款。
l 瑞銀全球财富管理首席投資官Mark Haefele表示，近期中國股票的回調可能是暫時的，并不代表漲勢結束，由于中國經濟反彈，仍有理由對中國資産的前景持樂觀看法，1月的商業調查和春節期間的消費表明經濟已經開始複蘇。
l 中國乘聯會初步數據顯示，中國1月份乘用車零售124.1萬輛，同比下降41%。
商品及外彙市場
l 在鮑威爾表示實現2%的通脹目标需要時間而且可能需要進一步加息之後，美元收複約一半失地。日元和瑞郎保持漲勢，美元指數下跌0.4%，歐元/美元基本持平，報1.0724。
l 随着投資者對中國需求前景的信心增強，油價創下自11月初以來的最大漲幅。受美股上漲和美元走弱的提振，黃金上漲，銅價反彈。
财報和經濟數據焦點
美國12月批發銷售月率（預期-0.3%，前值-0.6%）
美國至2月3日當周EIA原油庫存(萬桶)（預期215，前值414）
文章來源：Goldhorse capital Extramile
作者：Bob Liu
