“美國1月零售額創近兩年來最大增幅，當月零售銷售環比+3%，預期+1.8%，前值-1.1%。當月制造業産值增幅也達到近一年來最大，強勁的數據或增強美聯儲繼續加息的決心。”
隔夜要點
l 美國1月零售銷售創近兩年來最大增幅，制造業産出也強勁反彈，強于預期的數據提供了美國經濟韌性的證據，美股收高，但大盤漲幅受限，因投資者擔心未來幾個月美聯儲會進一步加息。美債價格下跌，收益率跳漲，美元指數上漲至1月初以來最高位，金價走低，油價下跌。
國際新聞
l 美國1月零售額創近兩年來最大增幅，當月零售銷售環比+3%，預期+1.8%，前值-1.1%。當月制造業産值增幅也達到近一年來最大，強勁的數據或增強美聯儲繼續加息的決心。
l 美國2月紐約聯儲制造業指數-5.8，為連續第3個月萎縮，但下降速度大幅放緩，預期-18.0，前值-32.9。
l 美國國會預算辦公室：如果國會不提高債務上限，聯邦政府最快7月份發生違約。
l 美國30年期抵押貸款利率上周創去年10月以來最大升幅，住宅需求繼續承壓。
l 歐洲央行行長拉加德重申，央行計劃3月會議上加息50個基點。
l 前日本央行理事門間一夫稱，即将上任的日本央行總裁植田和男可能會在合适的時機結束收益率控制政策，以修複央行與市場溝通的緊張情況，但門間一夫表示，日本央行必須表明這隻是為了修複已經是不可行的框架，而不是為了退出超寬松的貨币政策。
l 英國國内通脹現緩和迹象，1月CPI環比-0.6%，預期-0.40%，前值0.40%；投資者押注央行加息周期或很快結束，利率将在今年夏季達到4.5%的峰值。
l 蘇格蘭首席部長和獨立運動領頭人Sturgeon意外辭職，其影響料波及整個英國政壇，可能最終會更加利好反對黨工黨。
l 國際能源署将一季度全球石油需求預估上調了50萬桶/日，稱中國重新開放勢必提振世界經濟。美國上周EIA原油庫存+1628.3萬桶，預期+116.6萬桶，前值+242.3萬桶；汽油庫存+231.6萬桶，預期+154.3萬桶，前值+500.8萬桶。
l 彭博：蘋果（AAPL.US）據稱将其首款混合現實（MR）頭戴式設備發布時間從4月推遲至6月。
l 彭博：瑞信（CS.US）據稱将不再從事不良債務和特殊情況交易，拟抛售的相關資産市值大約2.5億美元。
大中華新聞
l 中國外交部發言人汪文斌表示，中國警告，将依法對損害中國主權的有關美國實體采取反制措施，這可能導緻“氣球事件”進一步升級。
l 對沖基金橋水基金創始人達利歐表示，中國在與美國的貿易戰中占了上風，但全球兩大經濟體之間的針鋒相對可能不會升級為軍事沖突。
l 《求是》發表習近平去年末在中央經濟工作會議上的講話節選，其中提到加大存量隐性債務處置力度，及2023年必須把恢複和擴大消費放在優先位置。
l 中國外彙局：1月份境外投資者對境内股票投資創曆史新高，證券投資項下淨結彙亦創曆史最高，經常賬戶重回小幅逆差。
l 中國連續第5個月減持美國國債，持倉規模降至近13年最低位。
l 中國去年四季度城投債淨融資告負，為至少過去4年以來首次，淨融資持續承壓推升償債風險。
l 中國證監會重申非法跨境經紀業務整改原則，禁止未在境内持牌的境外機構違規招攬境内投資者，并不得為其開立新賬戶；同時仍允許存量境内投資者繼續通過原境外機構開展交易。
l 荷蘭光刻機巨頭ASML表示，一名在中國的前僱員盜用有關其專有技術的數據；在對間諜活動的疑慮加劇之際，此事可能加劇政治緊張。
l 彭博：特斯拉（TSLA.US）上海工廠據稱将部分停産直至2月底，以進一步升級生産線，為推出改版後的Model 3轎車做準備。
l 南方航空 (1055 HK): 南方航空1月旅客周轉量同比增長44.6%。中國東航 (670 HK): 中國東航1月旅客周轉量同比增長42.7%。
商品及外彙市場
l 美元指數達到1月初以來最高水平，之前公布的美國1月份零售銷售數據和紐約州2月份制造業指數強于預期，增強了有關美聯儲未來将加息更多次的預期。澳元在G-10貨币中表現落後，英鎊在英國公布消費者價格指數後走低；澳元/美元下跌1.3%至0.690，英鎊/美元一度下跌1.5%至1.1990。此前公布的1月英國通脹數據低于預期，促使交易員降低對英國央行息周期的押注。
财報和經濟數據焦點
l 美國至2月11日當周初請失業金人數(萬人) （預期20.0，前值19.6）
l 美國1月PPI年率（預期5.40%，前值6.20%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
