“因高利率壓倒了對美聯儲緊縮政策及美國政府債務違約的擔憂，散戶踴躍參與6個月期美國國庫券招标，購得金額創近30年最高。”
隔夜要點
“受經濟風險擔憂影響，美股周一上行乏力。投資者觀望本周美聯儲主席證詞和美國就業報告，美元指數下跌，美國10年期公債收益率小幅上漲。美國供應前景低迷、沙特阿美表示中國需求強勁，油價上漲。中國經濟增長目标低于預期，基本金屬價格全線下跌。”
國際新聞
● 歐洲央行管委Holzmann認為未來四次會議均應加息50個基點，預計通脹需要很長時間才能下降。
● 歐元區1月零售銷售環比+0.3%，低于預期的+1%，顯示，歐元區經濟複蘇腳步不穩且脆弱。
● 歐元區3月Sentix投資者信心指數-11.1，預期-6.3，前值-8。
● 受通脹和地緣政治的風險影響，歐洲債券發行速度創紀錄，今年以來發行規模已突破5,000億歐元。
● 瑞士2月通脹率超過預期，瑞信預計瑞士央行将在本月晚些時候的會議上加息75個基點。
● 因高利率壓倒了對美聯儲緊縮政策及美國政府債務違約的擔憂，散戶踴躍參與6個月期美國國庫券招标，購得金額創近30年最高。
● 美國銀行首席執行官預計美國經濟将在2023年三季度開始出現技術性衰退，預測美國利率将在2024年二季度開始下降。
● 沙特阿美上調4月銷往亞洲和歐洲的大部分原油價格，體現出對兩地石油需求回升的預期，沙特阿美首席執行官稱中國需求非常強勁，認為情況有所好轉。
大中華新聞
● 中共中央政治局常委李強表示，今年以來中國經濟發展開局良好，但面臨的困難挑戰仍不少，要堅持穩中求進工作總基調，努力實現全年發展目标任務。
● 習近平強調民營企業對經濟的重要性，敦促企業加強創新，在科技自立方面發揮更大作用，反擊美國打壓。
● 《華爾街日報》：中國據稱計劃新成立管理國内和跨境數據流動的中央機構。
● 德國媒體ZEIT Online：德國據稱計劃禁止5G網絡安裝華為和中興通訊的部分部件。
● 彭博：據悉，融創中國（1918.HK）的境外債務重組計劃獲主要債權人口頭支持。
● 彭博：據悉人工智能機器人開發商達闼考慮進行規模5億美元的香港IPO。
● IFR：中國自動駕駛公司Momenta據稱考慮在香港或美國IPO，融資至多10億美元。
商品及外彙市場
● 芝商所拟推出離岸人民币期權，在中國結束嚴格的新冠防疫政策，對離岸人民币的需求增強之際，此舉将有助于提升人民币交易量。離岸人民币周一重挫，中國偏謹慎的經濟增長目标打壓市場情緒，離岸人民币/美元下跌0.8%至6.9510。
● 受通脹數據以及利率前景提振，瑞郎和歐元走高。美元/瑞郎下跌0.46%至0.9319，歐元/美元續漲0.4%至1.0677。
● 德意志銀行認為，如果日本央行政策全面回歸正常化且美聯儲進入寬松周期，日元或有約60%的上漲空間。
财報和經濟數據焦點
● 中國1-2月貿易帳-人民币/美元計價(億元)
● 英國2月Halifax季調後房價指數月率（前值0%）
● 中國2月外彙儲備(億美元)（預期31600，前值31844.6）
● 美國1月批發銷售月率（預期-0.5%，前值0%）
作者：Bob Liu
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
