“中國周三上午将公布1-2月社會消費品零售總額、工業增加值和投資數據，市場預期都會較去年12月有所反彈。”
隔夜要點
l 美國核心CPI漲幅超預期，利率市場預測美聯儲下周加息25基點。美股反彈，三大股指均大幅收高，銀行股反彈，據報美聯儲考慮對中型銀行實施更嚴規定。美債收益率上漲，金價下跌。對美國經濟前景的不安情緒加劇，油價跌至3個月低點。
國際新聞
l 美國2月未季調CPI年率6%，預期6.0%，前值6.4%，剔除能源、食品的核心CPI環比+0.5%，預期+0.4%，漲幅意外達到5個月來最大；交易員預測美聯儲下周有80%的概率加息25基點。
l 美國2月NFIB小型企業信心指數90.9，預期90.,3，前值90.3。
l 美聯儲理事Bowman稱美國銀行系統依然強韌且穩固，美聯儲繼續密切監控金融市場和整個金融系統的變化。
l 彭博：美國證券交易委員會和司法部據稱正在調查矽谷銀行倒閉案及高管售股等交易行為。
l 華爾街日報：美聯儲據稱考慮在矽谷銀行事件後對中型銀行實施更嚴規定，以及加強年度“壓力測試”的措施，評估假設出現經濟衰退時銀行的抗壓能力。
l 穆迪把美國銀行業整體信評展望從穩定下調至負面，理由是Silvergate Capital Corp.、矽谷銀行和Signature Bank因為擠兌而在不到一周的時間裡相繼倒閉。
l 瑞信（CS.US）CEO稱盈利勢頭“正在回歸”，矽谷銀行倒閉後周一有大量資金流入瑞信。此外，他預計到2025年将把分拆出去的投行業務第一波士頓推向上市。
l Cathie Wood旗艦基金ARK創新ETF上周五獲2021年4月以來最大資金流入。
l Meta（META.US）計劃在第二輪裁員行動中減員1萬人，關閉5000個額外空缺職位。
l 彭博：蘋果（AAPL.US）将降低部分員工獎金發放頻率并擴大凍結招聘的範圍。
l OPEC預計，受需求乏力影響，下一季度全球石油市場供應将溫和過剩。
大中華新聞
l 中國周三上午将公布1-2月社會消費品零售總額、工業增加值和投資數據，市場預期都會較去年12月有所反彈。
l 中國總理李強主持召開新一屆國務院第一次常務會議，研究國務院機構設置有關工作，讨論修訂國務院工作規則，要求周密實施機構改革，推動政府工作規範運轉。
l 中央赴宜春工作組仍在整頓锂業亂象，當地锂企被要求锂渣不得填埋。甯德時代宜春锂礦選礦廠主體預計5月建設完工投入使用。
l 路透：因中國監管機構有顧慮，甯德時代通過發行瑞士GDR籌資至少50億美元的計劃據稱已被推遲。
l 瑞信（CS.US）：亞洲銀行不會受矽谷銀行爆雷影響，持有的投資在總資産中的占比很低，并擁有充足的流動性覆蓋率、健康的貸存款比和強勁的資本化狀況，有選擇地看好中資銀行。
l 阿裡巴巴（BABA.US/9988.HK）與杭州市市場監管局簽署全面深化平台經濟健康高質量發展合作協議，該協議支持阿裡巴巴在引領發展、創造就業、國際競争中大顯身手，杭州市市場監管局局長充分肯定了阿裡巴巴在促消費、技術研發等領域的發展成就。
l 彭博：TikTok管理層據稱考慮從字節跳動剝離的可能性，這一可能導緻出售或IPO的剝離措施被認為是最後選項。英國安全事務大臣：英國正在調查TikTok的所有權。
商品及外彙市場
l 美元指數微跌0.1%，美國2月核心CPI創下五個月來最大漲幅，市場認為美聯儲官員在下一次利率決定中可能仍在快速上升的物價和銀行業動蕩之間進行權衡。瑞典克朗、加元和新西蘭元領漲G-10貨币，而日元跌幅最大。
财報和經濟數據焦點
l 美國至3月10日當周EIA原油庫存(萬桶) （預期55.5，前值-169.4）
l 美國2月零售銷售月率（預期-0.3%，前值3.00%）
l 美國2月PPI年率（預期5.40%，前值6.00%）
l 中國平安（2318.HK）：北京時間3月16日
l 李甯（2331.HK）：北京時間3月16日
l 貝殼（BEKE.US）：美東時間3月16日
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
