「美聯儲如市場預期加息25基點，點陣圖中對今年年末的利率預測中值維持5.1%不變；美聯儲主席鮑威爾強調必要時将再次提高利率，堅信抗通脹行動不會加劇近期出現的銀行業危機。利率交易員加大對2023年降息押注，盡管美聯儲主席鮑威爾稱降息根本不是決策層的看法，美國國債收益率暴跌。」
隔夜要點
l 美聯儲加息25個基點，主席鮑威爾打消年内降息可能性，美股收跌，美國财長耶倫對銀行存款保險的評論引發銀行股再度下挫，美元指數跌至5周低點、美債收益率大幅下跌。受積極的出口數據和美聯儲的加息決定提振，油價上漲。
國際新聞
l 美聯儲如市場預期加息25基點，點陣圖中對今年年末的利率預測中值維持5.1%不變；美聯儲主席鮑威爾強調必要時将再次提高利率，堅信抗通脹行動不會加劇近期出現的銀行業危機。
l 利率交易員加大對2023年降息押注，盡管美聯儲主席鮑威爾稱降息根本不是決策層的看法，美國國債收益率暴跌。
l 美國财長耶倫表示，監管機構沒有考慮在不與國會合作的情況下提供“全覆蓋”的存款保險來穩定銀行體系，最近倒閉的銀行負責人應被追責。
l 摩根大通：自美聯儲2022年啟動加息周期以來，美國最脆弱的銀行可能流失了1萬億美元存款，其中一半發生在矽谷銀行危機之後，另一半在之前。
l 周三金融機構對美聯儲隔夜逆回購使用量創下今年新高，資金量達到2.28萬億美元。
l 惠譽将第一共和銀行（FRC.US）評級下調至B，維持信用評級在負面觀察名單，稱下調反映了第一共和銀行當前的财務狀況以及在融資和盈利方面的挑戰。
l 因收購瑞信的交易引發債市投資者擔憂，瑞銀将于3月22日開始回購瑞信前幾天發行的2隻歐元計價的“自救”(bail-in)債券。
l 歐洲央行行長拉加德承諾采取“穩健”政策，在必要時支持金融體系并持續關注通脹風險，勢必在中期内把通脹率拉回到2%。
l 歐洲央行管委Nagel表示，遏制通脹的工作尚未完成。另一位管委Visco稱，目前歐洲的利率水平仍相對較低。
l 德國經濟委員會警告稱，如果貨币政策被金融市場風險削弱，通脹率可能會比預期更長地維持在高位，甚至再次回升。
l 路透：據OPEC+的三位代表，即使在銀行業危機導緻原油價格暴跌之後，該集團也可能堅持減産200萬桶/日直至年底的協議。
l 美國至3月17日當周EIA原油庫存+111.7萬桶，預期-156.5萬桶，前值+155萬桶。
大中華新聞
l 美國國務卿布林肯表示，俄羅斯是短期内的嚴重威脅，中國将是長期挑戰。
l 中國總理李強在湖南考察時表示要大力發展先進制造業，推進高端制造，加快建設現代化産業體系，要緊緊圍繞制造業高端化、智能化、綠色化發展，加強戰略統籌謀劃。
l 香港金管局安撫投資者稱，銀行清盤時，次級債券持有人的受償順序優于股東。
l 恒大集團（3333.HK）公布境外債務重組方案，拟用新證券置換債權人手中舊債，該公司預計如果重組不成功且被迫清算，境外無擔保債權人将回收約97.3億元人民币。
l 騰訊（700.HK）第四季度營收恢複小幅增長，盈利高于預期，當季在線廣告收入躍增15%。
l 百度（BIDU.US/9888.HK）旗下Apollo智能駕駛獲批上海首批無駕駛人智能網聯汽車創新應用測試通知書，将在上海浦東新區開啟全無人自動駕駛測試。
商品及外彙市場
l 美聯儲加息，美債收益率走低，美元跌至五周低點，美元指數盤中一度下跌0.9%。美聯儲決定發布後，歐元兌美元一度上漲1.3%至1.0912，為2月3日以來最高；歐洲債券收益率早些時候也走高，受到歐洲央行行長拉加德和其他央行官員鷹派言論推動。
l 美元下跌推動銅、鋁價格雙雙上漲，金價小幅走高。
财報和經濟數據焦點
l 瑞士至3月23日央行政策利率（預期1.5%, 前值1%）
l 英國至3月23日央行利率決定（預期4.25%，前值4%）
l 美國至3月18日當周初請失業金人數(萬人)(預期19.7，前值19.2)
l 美國第四季度經常帳(億美元)（預期-2132，前值-2171）
l 美國2月新屋銷售總數年化(萬戶)（預期65，前值67）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
