「美聯儲金融監管副主席巴爾：監管部門緻力于确保美國所有銀行存款的安全，并準備在必要時對任何規模的機構使用其工具來保護銀行系統，美聯儲正在審查其在矽谷銀行倒閉前的行動以及今後如何收緊對銀行的規定。」
隔夜要點
● 美股漲跌不一，矽谷銀行資産被收購的交易幫助提振銀行闆塊，但科技相關闆塊下跌限制了漲幅。短端美債價格領跌，2年期收益率盤中升破4%。美元指數下跌，美元兌除日元和新西蘭元外的所有其他G-10貨币走低。由于預期美國将對銀行業提供更多支持，市場避險需求繼續減弱，金價下跌，油價上漲。
國際新聞
● 美聯儲理事Jefferson表示，通脹已經開始放緩，但目前尚不清楚多大程度是因為加息造成的。與美聯儲會期挂鈎的互換合約定價表明，市場押注美聯儲在5月會議上加息25個基點的可能性高于維持利率不變。
● 美聯儲金融監管副主席巴爾：監管部門緻力于确保美國所有銀行存款的安全，并準備在必要時對任何規模的機構使用其工具來保護銀行系統，美聯儲正在審查其在矽谷銀行倒閉前的行動以及今後如何收緊對銀行的規定。
● 德國央行行長表示，歐洲央行決心繼續抗通脹，同時随時準備應對市場壓力。
● 英國央行行長Bailey表示，基準利率大概會維持在金融危機前的高位以下，關于利率的決定将專注于對抗通脹，不會受到全球銀行系統危機的影響。
● 世界銀行表示，受新冠疫情和俄烏戰争影響，到2030年，全球經濟平均潛在年增長率将下降至2.2%，為30年低位。
● 高盛（GS.US）将其對未來12個月美國經濟衰退概率的預測從之前的25%上調至35%，但其基線情景仍為，不會出現促使美聯儲大幅降息的大幅經濟下滑。
● 在收購矽谷銀行的交易中，美國聯邦存款保險公司(FDIC)罕見的為第一公民銀行(FCNCA.US)提供了700億美元信用額度，旨在幫助該行滿足未來兩年因整合矽谷銀行業務而出現的流動性需求。
● 美國爆發銀行業危機并促使監管機構迅速接管兩家地區銀行後，客戶大量将存款從小公司轉到大機構，大型銀行增加了1200億美元的存款，小銀行則流失了1090億美元。在截至3月15日的一周中，小銀行存款總額同比減少1.5%，是1986年以來首次錄得年度下降。
● 美國商品期貨交易委員對币安及其CEO趙長鵬提出起訴，指控他們涉嫌違反聯邦規定，故意無視潛在犯罪行動等。
● 德意志銀行周一股價反彈，債務違約的保險成本有所下降，分析師先前表示這家德國銀行的财務狀況良好。
● 英國3月CBI零售銷售差值1，預期-6，前值2。
大中華新聞
● 博鳌亞洲論壇2023年會将于3月28日至31日舉行，中國總理李強定于30日發表主旨演講，新加坡總理等将出席論壇并訪華。
● 中國總理李強感謝外企對中國發展做出的貢獻，承諾将“堅定不移”擴大對外開放，為外資企業在中國發展創造廣闊空間，并表示中國經濟将保持一定增速，努力實現更高質量發展。
● 中國文旅部：将推動在線旅遊市場發展，加強旅遊消費類金融産品創新，鼓勵銀行合理增加信貸供給；自4月1日起恢複對外文化和旅遊交流出來訪團組的審批。
● 中國香港2月出口連續第9個月下滑，商品整體出口貨值同比下降8.8%，中國内地和世界其他地區的商品需求依然疲弱，對香港疫情後的複蘇造成壓力。
● 彭博：加密貨币企業在中國香港獲得意外支持，中行、浦發等中資銀行的香港分行據稱已開始向本地加密貨币企業提供銀行服務或進行詢問。
商品及外彙市場
● 美元指數下跌0.2%，美元兌除日元和新西蘭元外的所有其他G-10貨币走低。周末有報道稱美國當局考慮擴大一項緊急貸款安排，市場對銀行業動蕩蔓延的擔憂有所緩解。美聯儲負責監管的副主席Michael Barr說，監管機構将繼續密切監控銀行系統狀況，并準備在必要時将我們所有工具用于任何規模的機構，以确保系統安全可靠。
● 受到美國國債收益率上升和交叉盤相關買盤推動，美元/日元一度上漲0.8%至131.76。美元/加元下跌0.6%至1.3658，與此同時油價上漲，加拿大銀行股走高。
财報和經濟數據焦點
● 美國3月谘商會消費者信心指數（預期101，前值102.9）
● 美國3月裡奇蒙德聯儲制造業指數（預期-9，前值-16）
● 美國1月FHFA房價指數月率（預期-0.30%，前值-0.10%）
● 快手（1024.HK）：美東時間 3月29日
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
