隔夜要點
l 紐約聯儲行長稱銀行倒閉和快速加息無關，該行調查顯示消費者短期通脹預期自10月來首次升高，利率市場預測美聯儲5月加息可能性高達80%。由于投資者消化了周五的就業報告，并為本周通脹數據和銀行季報等諸多事件做準備，美股周一從大幅下跌中回升，收盤漲跌不一。美債收益率上漲，美元走強，金價下跌，油價收低。
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上傳中...國際新聞
l 紐約聯儲3月調查顯示，美國消費者對未來一年通脹率預期自去年10月以來首次升高至4.7%。此外，認為信貸變得更難獲得的消費者占比達到近十年最高。
l 紐約聯儲行長Williams預計通脹壓力将逐漸降溫，通脹将在2025年回到2%的目标，并預計今年美國經濟增長幅度将不到1%，通脹前景存在很多不确定性；表示不認為加息步伐是3月兩家銀行倒閉的背後原因，這些機構本身有一些特殊性的問題。
l 在美國公布強勁非農就業數據後，交易員上調對美聯儲5月份再次加息25基點的預期，與美聯儲會期挂鈎的互換合約價格預示5月加息至5%-5.25%的概率超過80%。
l 美國上周初請失業金人數22.8萬人，預期20萬人，前值19.8萬人。
l 國際貨币基金組織（IMF）預測，當通脹得到控制後，發達經濟體實際利率将回歸疫情前的低水平。
l 歐洲央行官員Knot表示，加息尚未完成，放緩緊縮步伐或許合理，但今年幾無可能下調利率。歐洲央行管委De Cos表示，如果決策者最新的通脹預測成為現實，央行将還需繼續加息。
l 日本央行行長植田和男稱，負利率和收益率曲線控制政策适宜當前經濟形勢，該表态暗示日本暫時不太可能調整貨币政策框架。
l 彭博：美國聯邦住房貸款銀行（FHLB）系統3月份最後一周的發債規模為370億美元，遠低于兩周前的3,040億美元。由3月份早些時候創下的曆史高點大幅回落，初步顯示銀行業危機開始消退。
大中華新聞
l 中國今日上午将公布3月通脹數據，市場預計CPI同比升幅與前月持平，PPI降幅将擴大至2.5%，或為央行加碼刺激措施保留空間。
l 中國3月财新服務業PMI 57.8，預期55, 前值55。
l 美國财政部負責國際事務的副部長表示，美國不希望與中國脫鈎或限制中國經濟增長，中美需要合作。
l 離岸人民币債券一季度發行規模創新高，中美利差窗口期維持或繼續支撐融資需求。
l 高盛（GS.US）資管表示，中資地産美元債存在高回報機會，未來可能還會有違約出現，但大部分痛苦已成過去式，因為在中國政府重振樓市的各項措施下，困境房企的業務或将有所改善。
l 大商所理事長冉華一行走訪調研阿裡巴巴集團（BABA.US/9988.HK），與阿裡巴巴集團董事會主席、阿裡雲智能集團CEO張勇等高管交流，雙方就雲建設等深入合作交流。
l 彭博：對于附有5月29日回售選擇權的一支人民币債券，中國開發商旭輝控股集團（884.HK）的主要境内子公司計劃在投資者要求行權的情況下，把債券兌付時間推遲18個月。
l 商湯科技（0020.HK）發布名為“日日新”的大模型體系和面向用戶的聊天機器人“商量”(SenseChat) 。
l 陸金所（LU.US）預計股份将于4月14日開始在香港交易所交易，股票代碼（6623.HK）。
商品及外彙市場
l 美元指數走高，上漲0.43%。繼上周五美國就業數據公布之後，投資者預計美聯儲還會再次加息。植田和男在出任日本央行行長後的首次發言中沒有發出任何鷹派信号，日元随之表現落後，美元/日元上漲1.1%至133.57；植田和男在就職演說中表示，将盡其所能确保物價和金融體系穩定，當前的貨币寬松政策非常有力。
财報和經濟數據焦點
l 中國3月CPI年率（預期1.10%，前值1.00%）
l 歐元區2月零售銷售月率（預期-0.80%，前值0.30%）
l 美國3月NFIB小型企業信心指數（預期89.3，前值90.9）
上傳中...文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
