隔夜要點
l 美聯儲官員對接下來是否進一步加息釋放不同信号，美國周三将公布的CPI數據料提供更多線索。美股大盤窄幅震蕩，科技股走低。美債收盤漲跌不一，2年期、10年期美債收益率上漲，30年期下跌。美元指數止步三連漲，美元兌大多數G-10貨币走弱，金價再次攀升至2000美元心理水平之上。油價上漲。
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上傳中...國際新聞
l 美聯儲官員對接下來是否進一步加息釋放出不同信号，紐約聯儲行長表示，有關5月份再加息一次的預測是個“合理的起點”；芝加哥聯儲行長認為當下貨币政策應保持謹慎；費城聯儲行長稱準備在必要時采取更多措施遏制通脹。
l 根據紐約聯邦儲備銀行的最新預測，較高的利率可能會導緻美聯儲資産組合遭受更大的經營虧損，并在“一段時間内”暫停向美國财政部彙款，從而令政府收入受損。
l 因金融風險加劇壓力，國際貨币基金組織（IMF）下調今明兩年全球經濟增長率預期各0.1個百分點，料今年全球通脹率達7%，比1月份的預測高0.4個百分點，并表示現在斷言金融業動蕩全面消除為時尚早，銀行業的崩盤可能會拖累全球經濟增長。
l IMF還預計，2023年英國經濟将下跌0.3%，該國的失業率和通脹率也将比其他主要經濟體更糟，預計經濟下滑将導緻英國2024年失業率上升1個百分點至4.7%，而歐洲大部分地區的失業率将持平或下降。
l 美國财長耶倫堅稱美國沒有信貸緊縮迹象，全球經濟形勢好于半年前，稱美國經濟表現得異常出色，新增就業強勁，通脹逐步下降，消費支出穩健，認為經濟不會下滑。
l 受銀行業危機波及，全美獨立企業聯盟（NFIB）公布的一項調查顯示，頻繁借款的小企業主中有淨9%表示融資比三個月前更困難，創下了2012年12月以來最高紀錄；同樣比例的受訪者預計未來3個月信貸環境将更為嚴峻，追平10年來的最高水平。
l 紐約梅隆銀行（BK.US）：海外流入美債市場的資金量崩盤式下降，債券市場流動性更加惡化。
l 美銀發布報告稱，美銀客戶上周自美股市場撤出23億美元，大中小盤股均在抛售之列，是連續第二周出現資金外流，機構和散戶、對沖基金客戶的賣盤明顯。
l 歐元區2月零售銷售月率-0.8%，預期-0.80%，前值0.30%。
l 美國3月NFIB小型企業信心指數90.1，預期89.3，前值90.9。
l 波音（BA.US）公司單季飛機交付量自2018年年中以來首次超過空中客車。
大中華新聞
l 中國3月CPI年率0.7%，預期1.1%，前值1.0%。中國3月信貸增速快于預期，企業貸款繼續快速增長，當月金融機構新增人民币貸款3.89萬億元，新增中長期貸款較2月幾乎翻番。
l 中國3月M2貨币供應年率12.7%，預期12.7%，前值12.9%。
l 中國3月社會融資規模5.38萬億元，預期4.5萬億元，前值3.16萬億元。
l 中國商務部：中方願與澳大利亞一道，本着對話協商合作精神，共同解決更多經貿争議。此前中澳兩國就大麥雙反措施争端達成共識。
l 央視：解放軍三天演習後繼續在台灣周邊進行艦艇實戰化訓練。日經：約25家美國國防承包商計劃5月初派代表前往台灣，讨論無人機和彈藥合作生産問題。
l 彭博：中國工商銀行據稱考慮購買美國抵押貸款債券（CLO），主要關注AAA評級部分。
l 伯克希爾哈撒韋（BRK.US）對比亞迪（1211.HK）H股的持股比例從11.13%降至10.9%。
l 日經新聞報道，巴菲特稱地緣政治緊張局勢是伯克希爾哈撒韋在投資台積電（TSM.US）僅僅幾個月後就決定出售其大部分持股的“考量”。
商品及外彙市場
l 美元指數結束連續三天的上漲，下跌0.2%。美元兌大多數G-10貨币走弱，美元/瑞郎跌0.7%至0.9031；交易員稱，銀行間賬戶大都持有美元兌歐元和日元的空頭倉位，但現在也開始在建立美元/瑞郎的空頭頭寸。多倫多道明銀行策略師預計未來幾個月美元将出現更大幅度的回調，很大程度上将取決于近期公布的數據，尤其是3月的CPI。
l 日本散戶投資者降低日元空頭押注，預測日本央行将會調整政策。Fujitomi Securities Co.首席技術分析師表示，由于猜測日本央行新任行長會令政策恢複正常，越來越多的人預計日元升值。
财報和經濟數據焦點
l 美國3月未季調CPI年率（預期5.2%，前值6.00%）
l 美國3月季調後CPI月率（預期0.20%，前值0.40%）
l 加拿大至4月12日央行利率決定（預期4.50%，前值4.50%）
l 美國至4月7日當周EIA原油庫存(萬桶) （預期-130，前值-373.9）
上傳中...文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
