隔夜要點
· 美國CPI有所放緩，但核心CPI仍強勢，美聯儲會議紀要顯示5月可能再次加息，美股收盤下跌，美元指數、美債收益率下跌，金價跳漲。油價升至今年最高，因俄羅斯産出放緩、OPEC+減産以及美國庫存下降預示市場供應趨緊。
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上傳中...國際新聞
· 美國3月未季調CPI同比+5%，預期+5.2%，前值+6.0%；剔除能源、食品的核心CPI同比+5.6%，較前月略有放緩，預期+5.6%，前值+5.5%。交易員在美國CPI數據發布後加大了對美聯儲年底前降息的押注。高盛預計美聯儲不會在6月加息，不過仍認為5月将加息25個基點。
· 貝萊德（BLK.US）首席執行官Larry Fink預測，美國通脹雖然已經顯示出放緩迹象，但短期内不會跌破4%，認為将在更長時間内維持粘性通脹。
· 美聯儲發布3月FOMC會議紀要，幾位委員對地區銀行的流動性危機表示擔憂，但仍傾向于5月再次加息，美聯儲工作人員在評估銀行業壓力的潛在後果時，預計今年晚些時候經濟會出現“溫和的衰退”，并在2024-2025年複蘇。裡士滿聯儲行長表示，還需要采取更多行動來遏制通脹。
· 加拿大央行維持利率在4.5%不變，上調經濟預估，行長反駁了市場對今年晚些時候降息的預期。
· 歐洲央行副行長Guindos表示，核心通脹壓力比預期更持久。歐洲央行管委Holzman認為，央行應當在5月加息50個基點。歐洲央行官員Villeroy稱，下次會議央行可能仍有加息空間，但加息周期已經走完大部分。
· 英國央行行長貝利表示，加息導緻的金融穩定風險不會幹擾該行遏制通脹的努力。
· 日本央行行長植田和男：已向G7其他官員表示将繼續實施寬松政策。
· 美國白宮首席經濟顧問布雷納德表示，銀行業危機正在消退，局勢已經穩定。
· 美國大型銀行即将披露第一季度存款變化情況，分析師預計摩根大通（JPM.US）、富國銀行（WFC.US）和美國銀行（BAC.US）的存款額預計創十年來最大降幅。
· 受助于美國政府緊急釋儲以及出口下降，美國上周EIA原油庫存+59.7萬桶 ，預期-130萬桶，前值-373.9萬桶。
大中華新聞
· 彭博：中國今日将公布3月貿易數據，市場預計顯示外部需求疲軟，出口受到更大沖擊。
· 中國駐新加坡大使表示，中國已提議與新加坡就放寬簽證等便利人員往來措施進行商談。
· 深圳聯合利微科技等12家中國實體遭美國加入出口黑名單，全部被指支持俄羅斯軍方。
· 國家副主席韓正在北京會見英特爾公司（INTC.US）首席執行官基辛格，稱中國對外開放的大門隻會越開越大，中國将不斷優化對外資企業服務。
· 中國國家能源局綜合司司長梁昌新在發布會上表示，今年全國電力供應總體有保障，部分省份在高峰時段可能會出現用電緊張。
· 融創中國（1918.HK）稱已滿足複牌指引，申請周四起在香港恢複股份交易。
· 香港經濟日報：特斯拉（TSLA.US）據稱計劃将在香港銷售的Model 3和Model Y大多數車型的售價下調至高達14.7%。
· 英國《金融時報》：軟銀（SFTBY.US）已經采取行動出售剩餘的阿裡巴巴（BABA.US/9988.HK）大部分股份。
· 阿裡巴巴本月将開放類似于Dall-E的AI工具“通義萬相”進行測試。
商品及外彙市場
· 美元指數下跌0.4%，此前發布的美國CPI數據顯示通脹加速幅度略低于預期。美元兌其他G-10貨币全線下跌，美元/瑞郎一度下跌1%至0.8944，連續第二日下跌，歐元/美元上漲0.7%。
· 野村外彙策略師認為，如果美國的CPI數據開始持續低于預期，那麼美元的疲軟态勢不會消退，未來幾周歐元/美元應達1.11，該貨币對今年觸及1.14似乎是保守估計，現在還沒到認為通脹已結束的時候。
财報和經濟數據焦點
· 美國至4月8日當周初請失業金人數(萬人) （預期23.2，前值22.8）
· 美國3月PPI年率（預期3%，前值4.60%）
· 英國2月制造業産出月率（預期0.2%，前值-0.40%）
· 美國7月NAHB房産市場指數（預期66，前值67）
· 美國銀行（BAC.US）：美東時間 7月18日
· 高盛（GS.US）：美東時間 7月18日
上傳中...文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
