隔夜要點
l 美股全線下挫，标普500指數盤中一度下跌近2%，投資者對金融穩定的擔憂重燃，美國地區銀行股抛盤洶湧。市場聚焦美國6月違約風險，風險偏好承壓，美元、美債收益率走軟，日元上漲，黃金創一個月來最大漲幅。市場交投清淡，全球經濟憂慮對油市的影響被進一步放大，油價下挫。
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上傳中...國際新聞
l 美國勞動力市場再現降溫信号，3月職位空缺數創近兩年最低，從上個月的近1,000萬下降至959萬，裁員人數升至2020年12月以來最高。
l 摩根大通預計美聯儲最可能在周三加息并發出暫停緊縮信号，料将提振美股表現。此外，利率市場交易員也放棄了對6月繼續加息的押注。
l 随着美國債務一步步逼近6月1日的違約大限，美國衆議院民主黨人試圖通過一個程序性動議繞過議長麥卡錫和其它共和黨領導人，加快對提高債務上限提案的表決。
l 歐洲央行最新調查顯示歐元區銀行削減信貸的程度超過預期，歐元區核心通脹10個月來首次放緩，剔除燃料和食品價格等波動性因素的消費者價格4月同比上漲5.6%，低于3月創下的5.7%的紀錄高點，也支持央行放慢加息步伐。
l 因伊拉克出口受阻和尼日利亞罷工，OPEC上月産量下降至近一年來最低，4月OPEC原油日産量減少31萬桶至平均2,880萬桶。
l 美國白宮将開會探讨針對人工智能的保護措施，微軟（MSFT.US）等公司CEO将出席。
l 在年初的數輪降價後，特斯拉（TSLA.US）将Model 3和Model Y在美國和中國的售價小幅上調。
l 歐元區4月制造業PMI終值45.8，預期45.5，前值45.5；德國4月制造業PMI終值44.5預期44，前值44。
l 英國4月制造業PMI47.8，預期46.6，前值46.6。
大中華新聞
l 美國駐華大使伯恩斯為限制對華科技出口辯護，稱沒有理由幫助中國軍隊增強實力。
l 中國香港特首李家超表示，區議會直選席位将減少至20%，40%席位由行政長官任命。
l 中國“五一”長假迎來報複性旅遊，日均出行量接近疫情前的2019年水平，僅鐵路發送旅客就達到5350萬人次。
l 根據中指研究院發布的《百城價格指數報告》，4月百城二手住宅價格環比下跌0.14%，跌幅較上月擴大0.09個百分點，前期積壓需求集中釋放後，市場熱度有所下降，挂牌量持續走高，成交規模環比有所下降，房價走勢繼續承壓。
l 彭博：沙特阿美據稱與中國石化、道達爾磋商100億美元的天然氣田開發項目。
l 小鵬汽車（XPEV.US/9868.HK）公布，4月共交付7079輛智能電動車，同比降21.36%，環比增1.10%。公司計劃将在2023年第二季度末正式推出G6上市并同時啟動交付。
l 彙豐控股（00005.HK）宣布，截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤128.86億美元，同比增長2.11倍。平安資産管理表示，為從根本上提升彙豐的市場競争力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，彙豐有必要推動結構性的戰略重組改革。持有彙豐控股約3%股權的挪威主權基金表示，将反對分拆彙豐控股亞洲業務的議案。
商品及外彙市場
l 對美國銀行業狀況的擔憂和就業市場惡化削弱了投資者的風險偏好，美元兌其他貨币普遍走軟，彭博美元指數下跌0.2%，日元上漲。
l 歐元/美元上漲0.3%至1.1004，盤中低點1.0942，為4月21日以來最低。歐元區通脹報告、PMI報告，以及一份調查顯示一季度歐元區銀行遏制貸款的程度超過預期，最初給歐元帶來壓力，該銀行貸款調查報告強化了對于歐洲央行放慢加息步伐的呼聲。
l 由于市場交投清淡，全球經濟憂慮對油市的影響被進一步放大，WTI原油期貨創四個多月來最大跌幅。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區3月失業率(預期6.6%，前值6.6%)
l 美國4月ADP就業人數(萬人)(預期15，前值14.5)
l 美國4月Markit服務業PMI終值(預期53.7，前值53.7)
l 美國4月ISM非制造業PMI(預期51.8，前值51.2)
l 美國至4月28日當周EIA原油庫存(萬桶)(預期-100，-505.4)
上傳中...文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
