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閱文集團(00772.HK)漲近7%,多機構看好IP經濟前景

來源:真灼傳媒 時間:2023-03-22 14:36:57

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2023322日,閱文集團(00772.HK)持續回升,早盤上漲6.84%

消息面上,在313日至16日舉辦的2023年香港國際影視展上,閱文集團旗下新麗傳媒國際部攜《潛伏者》《驕陽伴我》《平凡之路》等多部作品,與來自10餘個國家和地區的50多個客戶洽談海外業務合作。據悉,五年來,新麗電視劇海外授權的單價已經從每集近萬美元,增長到每集十餘萬美元,海外收入在整個電視劇項目回收中的占比也有了顯著提升。

機構層面,東興證券表示,閱文集團是國内網絡文學市場龍頭,擁有強大的創作者陣營和豐富的作品儲備,未來公司有望不斷強化自身的IP全産業鍊運營能力,加速釋放IP商業化價值。我們預計2023-2025年公司Non-IFRS淨利潤分别為17.60億元,19.95億元和23.08億元,對應現有股價PE分别為18X16X14X。給予公司202425XPE估值,對應每股目标價37.8元人民币(43.1港元),維持“強烈推薦”評級。

同期,瑞信發布研究報告稱,維持閱文集團(00772)“跑赢大市”評級,将今明年盈利預測上調2%及降11%,反映短期内豐富的IP供應、有效成本管理和有利的内容環境,但一緻性的能見性較低,目标價由45港元升至47港元。

報告中稱,公司去年下半年收入為35億元,同比下跌18%,并低于該行預期5%;非通用會計準則(Non-GAAP)純利則為6.82億元,優于該行預期8%,主因受惠于成本優化。由于業務調整及可能會豐富内容,該行預計集團今年收入可增長至84億元。

财務方面,2023 3 16 日,閱文集團發布2022 年全年業績報告。2022年實現營收76.25 億元,同比下降12.0%;經調整歸母淨利潤13.48 億元,同比增長9.6%

截至發稿(1430分),閱文集團(00772.HK)報37.500港元,漲6.84%,成交額1.84億,總市值380.71億港元。


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