隔夜要點
l 美國股市在5月份最後一個交易日下跌，勉強保住全月漲幅，中國5月份制造業活動進一步萎縮，引發對于全球經濟前景的擔憂，地區性銀行股下跌，大型科技股漲勢也暫歇。美元指數縮小漲幅，兩位美聯儲官員暗示6月暫不加息，美債收益率下跌。原油延續本周的跌勢，中國疲弱的經濟複蘇蓋過了強勁美國就業數據的影響。
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上傳中...國際新聞
l 美國衆議院将于美東時間周三晚間表決債務上限協議，Biden和兩黨領袖均認為法案可以順利通過。
l 美聯儲理事Jefferson暗示，6月會議傾向于維持利率不變，以便讓決策者有更多時間來評估經濟前景，但暫不調整利率并不意味加息周期已經結束。美國費城聯儲行長Harker表示可以跳過一次加息。市場定價反映的6月升息概率從70%以上降至40%左右。
l 美聯儲褐皮書：過去幾周美國經濟顯現降溫迹象，招聘和通脹均小幅放緩；住房市場可能觸底。
l 美聯儲理事Bowman：房地産市場反彈可能影響遏制通脹的努力。
l 美國4月職位空缺數意外升至三個月高點，超過所有經濟學家預估。美國克利夫蘭聯儲行長認為沒有令人信服的理由暫停加息，特别是在債務上限協議達成之後。
l 貝萊德首席執行官Larry Fink表示，頑固的高通脹将迫使美聯儲加息2到4次，通脹仍然太強，粘性過高。
l 美國聯邦存款保險公司（FDIC）發布報告稱，第一季度“問題銀行”數量增加至43家，銀行業存款總額創下1984年有紀錄以來最大下降，不過，FDIC主席Gruenberg表示，盡管近期面臨壓力，但美國的銀行體系仍然強勁。
l 歐洲央行在半年度金融穩定報告中表示，利率上升正在考驗家庭、企業、政府和房地産市場的韌性。德國5月份通脹顯著放緩，法國通脹也降至一年低點。
l 歐洲央行管委Muller預計央行可能會再加息至少兩次。
l 英國央行鷹派貨币政策委員Mann表示，英國在疫情時期的“過剩儲蓄”仍在助推通脹。
l 加拿大一季度經濟超預期增長3.1%，二季度開局強勁，推動加拿大央行再次加息的可能性上升。
l 瑞士央行行長Thomas Jordan表示，瑞士央行需确保基本通脹率不會在過長時間内保持在2%以上，以免高物價根深蒂固。
l 高盛分析師Daan Struyven在報告中表示，産油國可能在本周末的會議上維持産量水平穩定。
大中華新聞
l 在南中國海上空的戰機事件發生後，美國國務卿布林肯敦促兩國高層官員保持定期溝通，避免發生誤判。
l 中國商務部長會見特斯拉CEO馬斯克，讨論中美經貿合作、特斯拉在華發展等。彭博：特斯拉據稱計劃在馬斯克到訪上海時展示Model 3改款車型。
l 彭博：英偉達（NVDA.US）CEO黃仁勳據悉計劃6月前往中國，會見騰訊、字節跳動等中國科技企業高管。
l 荷蘭在頒布一項關于限制外國投資或并購的新立法後，宣布将審查聞泰科技子公司安世半導體對荷蘭芯片企業Nowi的收購交易。
l 克而瑞地産的初步數據顯示，中國百強房企5月銷售增長放緩，同比增幅收窄至6.7%，環比下降14.3%。
l 中國香港周三發行總計59.6億美元等值的多币種綠色債券，金額創紀錄最高水平。
l 香港保監局數據顯示，中國香港第一季度對内地訪客的保險銷售猛增近27倍，新造業務保費水平恢複至2019年同期水平的大約75%。
l 高盛表示，地方政府融資平台（LGFV）風險升溫，尤其是相對欠發達的内陸地區，預計今年将出現更多非債券違約，未來幾年可能出現票據支付違約。
l 恒大财富表示，因資金回籠情況不理想，本月無法按原标準兌付理财産品。
商品及外彙市場
l 美元指數料創下三個月來最佳單月表現，因為周三公布的美國職位空缺數據強于預期給予美聯儲更多理由考慮進一步加息。
l 歐元一度跌至3月20日以來最低水平，随後跌幅收窄至0.6%，歐元/美元報1.0671；該貨币對料在5月份下跌3.2%，創下2022年4月份以來最大月跌幅。
l 中國疲弱的經濟複蘇蓋過了樂觀的美國就業報告，推動原油延續了本周的跌勢，倫敦銅等基本金屬也大多走低。金價上漲，由于擔心經濟疲軟，華爾街策略師預計金價會在更長時間内走強，即使金價已接近曆史高點。
财報和經濟數據焦點
l 美國5月失業率（預期3.50%，前值3.40%）
l 美國5月季調後非農就業人口(萬人)（預期19.5，前值25.3）
上傳中...文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
