隔夜要點
l 美國服務業增長幾近停滞，料支持美聯儲本月暫停加息。美股小幅走低，科技和能源闆塊雙雙抹去漲幅，ISM服務業數據令市場蒙陰，美債收益率全線小幅收跌，美元指數也同時下跌。油價上漲，交易員正在觀望沙特減産是否會真的付諸實施。美國服務業活動疲軟，推動美債收益率下跌，黃金上漲。
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國際新聞
l 美國供應管理學會(ISM)數據顯示，5月ISM非制造業PMI降至50.3，預期52.3，前值51.9，為今年以來最低水平，表明行業活動增長幾近停滞。一項支付價格指标降至三年低點。
l 彭博：美國據悉拟提高銀行業資本金要求，大型銀行平均上調幅度或達20%，地區性銀行可能也被要求必須達到新标準。
l 彭博：前美國副總統彭斯提交參加2024年總統大選的文件，據悉他将于周三在艾奧瓦州正式宣布參選消息。摩根大通發言人：首席執行官戴蒙沒有競選美國總統的計劃。
l 美國證券交易委員會(SEC)起訴币安及其首席執行官趙長鵬涉嫌違反證券業規定，要求法院凍結該公司資産。
l 花旗策略師：市場對納斯達克100指數期貨的看漲頭寸達創紀錄水平。
l 歐洲央行行長拉加德：通脹壓力依然很高，央行需要進一步加息。
l 歐元區4月PPI月率 -3.2%，預期 -3.10%，前值 -1.3%；服務業PMI終值55.1，預期55.9，前值55.9。歐元區6月Sentix投資者信心指數-17，預期 -15.1，前值 -13.1。
l 德國5月服務業PMI終值57.2，預期57.8，前值57.8。
l 英國5月服務業PMI 為55.2，預期55.1，前值55.1。
l 美國國務卿布林肯于本周訪問沙特，旨在修複雙邊關系。
l 受西方制裁等因素影響，俄羅斯5月石油和天然氣收入下降逾三分之一。
l 蘋果（AAPL.US）正式發布研發七年的混合現實(MR)頭顯Vision Pro，售價3499美元，計劃2024年初率先在美國上市。蘋果還發布了大屏幕筆記本電腦MacBook Air，及裝載更強大芯片的新版Mac Studio和Mac Pro。
l 瑞銀預計，該行收購瑞信的交易最早于6月12日完成，瑞信股票将先後從紐約和瑞士退市。
大中華新聞
l 美國國務院表示，美中兩國官員6月5日在北京舉行會議，就雙邊關系、台灣等問題進行了“富有成效”的會談。
l 中國财政部官員稱财政狀況整體健康安全，同時财政部督促有關地方切實化解政府債務風險。
l 中國5月财新服務業PMI為57.1，預期55.2，前值56.4。
l 摩根士丹利将MSCI中國指數目标位從80下調至70，将恒生中國企業指數目标位從8,250點下調至7,320點，因公司業績複蘇延遲、彙率前景走弱以及地緣政治不确定性，仍建議增持中資股票，但表示在削減風險敞口。
l 香港交易所表示，6月19日推出港元-人民币雙櫃台模式，快手（01024.HK）、阿裡巴巴（09988.HK）、美團（03690.HK）和京東（09618.HK）等21家公司的證券将由該交易所指定為雙櫃台證券。
l 恒大物業（03333.HK）2022年業績轉虧為盈，但利潤仍低于2020年。這份延遲發布的業績報告可能使該公司距離股票複牌更近一步。
l 乘聯會數據顯示，特斯拉（TSLA.US）5月份中國産汽車銷量77695輛，據彭博計算環比增長2.4%。
l 香港航空将增加内地航班數量，以應對夏季出行需求飙升的局面。
商品及外彙市場
l 彭博美元指數回吐漲幅，受ISM整體服務業指數意外跌至今年以來最低水平的打壓。澳元在澳大利亞央行決策前夕上漲，多數經濟學家預測該行可能維持利率不變，但高盛等機構認為也有可能加息25基點。交易員對加息概率的預期為50%。
l 國際原油價格漲幅收窄。參見：《【市場要評】做多原油股應控制久期，且美股可能是更好選擇》。
l 沙特減産的影響被市場整體避險情緒抵消，交易員正在觀望減産是否會真的付諸實施。參見：《【市場要評】OPEC+決定延長石油減産協議的啟示？》。
财報和經濟數據焦點
l 澳大利亞至6月6日澳洲聯儲利率決定（預期3.85%，前值3.85%）
l 歐元區4月零售銷售月率（預期0.2%，前值-1.20%）
l 美國5月紐約聯儲全球供應鍊壓力指數（GSCPI）(前值-1.32)
上傳中...文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
