港股走勢及分析
美股上周五表現反複，大市窄幅上落，三大指數收市升跌不一。美元走勢向好，美國十年期債息回落至4.25厘水平，金價顯著受壓，油價表現亦向下。港股預托證券普遍下跌，預料大市早段跟随低開。内地股市上周五下跌，滬綜指低開低走，收市下跌0.2%，滬深兩市成交額進一步縮減。港股表現回落，指數重回18,000點水平，整體成交因指數換馬關系而有所增加。人民币走勢受壓，拖累大市氣氛，市場繼續觀望内地刺激政策消息，預料指數繼續于17,800至18,500點水平上落。
行業消息
紫金(02899.HK)日前公布拟發行于2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券，及以每股15.5元配售2.519億股新H股集資39.04億元，共集資195.04億元。債券的初始轉換價為每股H股19.84元，若悉數轉換，可轉換為約7.87億股H股，相當于擴大後已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%。債券所得款項淨額約19.79億美元，拟用于集團離岸債務的再融資。配售的新H股則占擴大後H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。配股所得款項淨額将約為38.71億元，将用于海外市場的業務營運及發展，包括但不限于并購、營運資金及一般企業用途。集資活動對紫金短期股價構成壓力，但由于銅價及金價中長線前景看俏，加上集資所得有機會用于收購，有利日後産量增長，相信股價消化集資消息後，應有望回穩向好。
獨立股評人
郭家耀 CFA
本人及相關人士沒持有上述股份
日期：2024年6月24日星期一
