隔夜要點
l PMI數據顯示美國企業活動擴張速度為三個月最慢，上周五美國股市收跌，結束周線連漲，并創3月以來最差單周表現。美國公債收益率下跌，美元指數上揚。油價收低，創下5月初以來的最大單周跌幅。金價上漲，但創下四個多月來最大周線跌幅。
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上傳中...國際新聞
l 俄羅斯雇傭兵組織瓦格納嘩變最終和平收場。在白俄羅斯的斡旋下，瓦格納領導人普裡戈任撤回開往莫斯科的部隊，普京保證将允許普裡戈任前往白俄羅斯，并撤銷叛亂的刑事指控。美國國務卿布林肯稱這次事件是對普京威權的直接挑戰，并有利烏克蘭戰事。
l 标普全球周五發布的6月綜合采購經理人指數（PMI）初值下跌1.3點至53，顯示美國企業活動擴張速度為三個月最慢。
l 歐元區綜合PMI降至5個月低點50.3，不及經濟學家預期的52.5，顯示經濟活動幾乎停滞。
l 根據彭博最新月度調查，經濟學家們預計美國經濟今年将勉強躲過衰退，但通脹料依然頑固。
l 舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利：美國今年再加息兩次是“非常合理”的預測，但考慮到利率已經快速上升，且非常接近可能需要的水平，最好以更緩慢、更謹慎的步伐行動。
l 國際清算銀行：随着通脹可能變得根深蒂固，全球央行加息的最後階段将最為艱難。歐洲央行管理委員會委員暨西班牙央行總裁德科斯表示，歐洲央行需要在7月進一步加息以對抗通脹，但之後的路徑仍不清楚。瑞士央行行長Jordan：可能還需要再次加息以遏制通脹。
l 日本财務大臣鈴木俊一在被問及日元近期走軟時表示，正在“牢牢地”關注彙率走勢，不樂見彙率大幅波動，彙率應該由市場來決定，反映基本面。
l 彭博：據悉SpaceX将出售内部股票，每股售價超過80美元，公司估值料增至1500億美元。
大中華新聞
l 中外長秦剛會見俄副外長魯登科，就中俄relationship及共同關心的國際和地區問題交換意見。中國外交部副部長馬朝旭同俄羅斯副外長魯登科舉行磋商，表示在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表，确保兩國關系行穩緻遠。
l 中總理李強在巴黎表示，中國經濟今年已顯示出“回升向好勢頭”，經濟長期向好的基本面保持不變，反對各種形式的脫鈎斷鍊，中歐應“求同存異”推動更富創造性的合作。
l 中國央行為維護半年末流動性平穩，周日公開市場逆回購操作1960億元，全周累計淨投放5620億元。
l 境外機構5月份增持中國債券，截至5月末在中國債券市場的托管餘額為3.25萬億元人民币。
l 中國端午假期旅遊消費仍低于疫情前水平，同比+44.5%，按可比口徑恢複至2019年同期的94.9%，顯示消費複蘇面臨挑戰。
l 建業地産（00832.HK）宣布暫停向所有境外債權人進行支付，因中國房地産市場持續疲軟，銷售惡化且流動性緊張狀況加劇。
商品及外彙市場
l 歐元和大宗商品貨币上周五下跌，此前法國和德國PMI數據遜于預期。原油創下5月初以來的最大單周跌幅，美聯儲暗示未來可能繼續加息，而歐洲PMI數據顯示經濟放緩風險，加劇了對于央行緊縮政策将使經濟陷入衰退的擔憂，銅價、鋁價下跌，而金價上漲。
财報和經濟數據焦點
l 德國6月IFO商業景氣指數（預期：90.7，前值：91.7）
l 英國6月CBI零售銷售差值（預期：-8，前值：-10）
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文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
