「美聯儲主席鮑威爾暗示，聯儲決策者很可能在本月稍早暫停行動後恢複加息，而最新公布的一系列強于預期的美國經濟數據，強調了可能需要進一步收緊貨币政策的理由。利率互換合約顯示美聯儲今年再加息兩次的概率超過50%，交易員們不再認為年内有較大可能性會降息。」
隔夜要點
l 美GDP和失業救濟申領數據顯示經濟強韌，利率市場提高對美聯儲年内加息的押注。标普500指數小幅走高，在主要銀行通過美聯儲年度壓力測試後，銀行股反彈，蘋果股價再創曆史新高。美國公債收益率急升，美元指數盤中一度觸及6月8日以來最高水平，油價在震蕩中小幅走高。投資者逢低買入，金價收複盤中失地。
國際新聞
l 受出口和消費推動，美國一季度GDP增長2%，預期1.4%，前值1.3%。美國勞工部周四的報告顯示，在包含六月節的截至6月24日當周，首次申領失業救濟人數減少2.6萬至23.9萬，減少規模創2021年10月以來最大。
l 美聯儲主席鮑威爾暗示，聯儲決策者很可能在本月稍早暫停行動後恢複加息，而最新公布的一系列強于預期的美國經濟數據，強調了可能需要進一步收緊貨币政策的理由。
l 利率互換合約顯示美聯儲今年再加息兩次的概率超過50%，交易員們不再認為年内有較大可能性會降息。
l Biden首席經濟顧問布雷納德預計，到明年11月美國通脹率有望降至2%附近。
l 受庫存和高利率拖累，美國5月二手房簽約量降至今年以來最低，二手房簽約量指數環比下降2.7%至76.5。
l 歐元區6月工業景氣指數-7.2，預期-5.5，前值-5.2；經濟景氣指數95.3，預期96.0，前值96.5。
l 歐元區6月通脹預期指标降至6.1，為7年低點，低于前一個月的12.1。當月德國通脹擡頭但西班牙通脹下降，凸顯該地區内部抗通脹進展不均衡。歐洲央行首席經濟學家Lane警告，實現2%通脹目标的“最後一公裡”可能比預期更為困難。
l 英國央行官員Tenreyro表示，利率已經高到足以抑制通脹。
l 日本财務大臣表示，如果彙率過度波動，必要時不排除任何選項。
l 高盛（GS.US）五年來首次錯失全球頭号并購顧問的桂冠，摩根大通（JPM.US）以22.5%的占有率位列第一。
大中華新聞
l 周五将公布6月份官方PMI數據，市場預計服務業PMI連續第三個月下滑，制造業PMI料微升但仍低于榮枯線。
l 國務院常務會議稱将采取針對性措施提振家居消費，鼓勵企業提供更多個性化定制化家居商品。IMF前副總裁朱民預計中國不會出台大規模刺激措施，政策可能會是針對結構性問題。
l 中國在部分自貿試驗區試點制度型開放措施，涉及便利人員入境，開展重點行業再制造産品進口試點等。
l 中國央行對儲戶調查發現，受訪者對收入和房價變得更加悲觀，近17%的人預計下季度房價将下跌，比例高于前季度調查。《中國證券報》援引專家文章稱，中國穩樓市增量政策出台預期升溫。
l 彭博：據悉中國央行和外彙局近期加大對銀行和進出口企業調研力度，了解銀企彙率風控現狀和市場情緒，還詢問了穩定彙市的建議。
l 因經濟增長放緩，瑞銀将MSCI中國指數目标位下調13%。
l 路透：美國計劃阻止向約六家中國工廠銷售芯片制造設備，其中包括一家由中芯國際（00981.HK）運營的工廠。長江存儲董事長稱，芯片設備制造商應當買回該公司被禁止使用的設備。
l 美團（03690.HK）将以近2.34億美元收購聯合創始人王慧文所創立的生成式AI公司光年之外。
商品及外彙市場
l 美元指數盤中一度觸及6月8日以來最高水平，之前公布的美國經濟數據凸顯經濟增長韌性，促使利率互換交易員押注美聯儲今年還會加息兩次。
l 油價在震蕩中小幅走高，交易員權衡各國央行的鷹派利率前景和美國積極的經濟信号。
财報和經濟數據焦點
l 中國6月官方制造業PMI（預期49，前值48.8）
l 中國6月非制造業PMI（預期53.3，前值54.5）
l 美國6月密歇根大學消費者信心指數終值（預期63.9，前值63.9）
l 美國6月芝加哥PMI（預期44.0，前值40.4）
l 美國5月核心PCE物價指數年率（預期4.70%，前值4.70%）
l 歐元區6月CPI月率（預期0.30%，前值0.00%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
