「中國監管當局對螞蟻集團、騰訊（00700.HK）開出總計超過100億元人民币罰單，其中螞蟻系逾70億元，财付通約30億元；央行并宣布“目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改”。」
隔夜要點
l 美股周五在震蕩交投中收跌，投資者在美國新增就業遜于預期和美聯儲進一步加息的預期之間左右權衡。美國國債漲跌互現，6月非農就業數據發布前後國債走勢波動。美元指數下跌，推動金價上漲。油價攀升，觸及九周最高。
國際新聞
l 美國6月非農就業崗位增加20.9萬個，為2020年12月以來最小增幅，預期為22.5萬個，4月和5月的就業增長被累計向下修正11萬人。失業率從5月的3.7%下滑到3.6%，平均時薪同比增長4.4%，薪資升幅超過預期顯示勞動力市場仍然強勁，支持美聯儲本月加息。
l 芝加哥聯儲行長Goolsbee表示，非農就業數據顯示強勁的勞動力市場正在放緩，意味着美聯儲處于既能給通脹降溫又可以不觸發衰退的“黃金路徑”上。
l 财長耶倫：通脹仍然過高，經濟增速放緩是“合适且正常的”，經濟衰退風險“沒有完全消失”。
l 歐洲央行副行長表示，央行正在密切關注服務業通脹，因為它與工資形勢密切相關，并可能成為價格壓力持續的一個重要指标。
l 英國央行研究顯示，英國一系列高于預期的通脹數據正在推動企業的定價計劃，加劇了對高通脹預期可能固化的擔憂。
l 白宮宣布将額外購買600萬桶原油以補充戰略石油儲備，計劃于10月和11月進行。
l 據塔斯社報導，俄羅斯能源部周五證實8月将削減石油出口50萬桶/日。
大中華新聞
l 中國證監會降低股票基金費率，并承諾推動各類專業機構投資者通過公募基金加大權益類資産配置，加大力度提振市場。中國将自9月起實施私募投資基金監管條例，以強化風險管控并支持科技創新。
l 彭博：知情人士透露，中國當局正在讨論一項提議，考慮允許發行更多地方政府債券來償還地方隐性債務。
l 央行貨币政策委員蔡昉：目前中國經濟遇到了來自需求側的新常态，需求側因素特别是消費已成為影響經濟的重要常态化因素，同時建議要重視戶籍制度改革對刺激消費的作用。
l 中國房産市場困局難破，《環球時報》前總編輯胡錫進稱股市理應成為資金接下來的重要去向。中國日報報道，前财長樓繼偉建議中國增加1.5-2萬億元财政赤字，主要用于補貼中小企業；全面取消房地産限購限貸政策。
l 中國6月外彙儲備31930億美元，預期31780億美元，前值31765.1億美元。
l 中國汽車工業協會：針對16家企業上周四簽署的承諾書，将删除其中“不以非正常價格擾亂市場公平競争秩序”的條款，因為有違“反壟斷法”精神。
l 中國監管當局對螞蟻集團、騰訊（00700.HK）開出總計超過100億元人民币罰單，其中螞蟻系逾70億元，财付通約30億元；央行并宣布“目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改”。
l 螞蟻集團拟回購最多7.6%股權，回購股權的計劃對公司估值約為5,671億元人民币，這比2020年被迫叫停IPO時低了近70%。阿裡巴巴（BABA.US）公告稱正在考慮是否參與拟議的股份回購。
商品及外彙市場
美元指數下跌，數據顯示美國6月就業增長放緩。加元飙升，加拿大6月份新增就業人數達到預估值的3倍，支持央行加息。日元顯著升值，USD/JPY跌至142.4。
油價連續第二周上漲，更多證據表明沙特和俄羅斯收緊原油供應的決定對現貨市場産生了影響。
美元下跌，推動金價上漲。倫敦銅價反彈，終結三連跌。
财報和經濟數據焦點
中國6月M2貨币供應年率（預期：11.20%，前值：11.60%）
中國6月CPI年率（預期：0.20%，前值：0.20%）
中國6月PPI年率（預期：-5.00%，前值：-4.60%）
歐元區7月Sentix投資者信心指數（預期：-18，前值：-17）
美國5月批發銷售月率（預期：0.30%，前值：0.20%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
