「"商湯集團股份有限公司在港交所發布公告稱，阿裡巴巴集團控股有限公司全資子公司已有序出售其持有的所有商湯B類股份。"---特斯拉、英特爾等巨頭火拼AI芯片：GPU“防守”、存算一體“包抄”---螞蟻集團431億回購計劃獲股東大會批準，阿裡巴巴不參與」
重點新聞
特斯拉、英特爾等巨頭火拼AI芯片：GPU“防守”、存算一體“包抄”
l 英偉達憑借着GPU“一家獨大”，越來越多的企業試圖緊随其後搶占AI芯片的“藍海”。馬斯克近日稱特斯拉正自研芯片，但不會叫做GPU或是100s、H100s等，Dojo2将向大模型方向發力。稍早前英特爾推出“中國特供版”Gaudi2芯片，性價比超H100，其與浪潮信息聯手開發AI服務器，Gaudi2國内首批還将與百度智能雲、紫光新華三、超聚變等公司合作。
l 業内普遍認為，英偉達想要守住這塊蛋糕并非易事。長城證券侯賓7月13日研報指出，我國AI芯片市場與海外相比未來三年增速較高，存在較大的發展空間，市場空間廣闊。據招商證券張夏7月18日研報預測，2025年我國AI芯片市場規模将達1780億元，較2022年增長近100%，2021-2025年我國AI芯片市場規模CARG為42.9%，快于同期全球市場規模增速（32.1%）。
l 按市場格局劃分，目前在AI芯片領域有三類玩家，其一是以英偉達、AMD為代表的老牌芯片巨頭，近年來都進行了巨資收購，以增強其人工智能産品線的實力；其二是以Google、百度、華為為代表的雲計算巨頭，紛紛布局通用大模型，并自研AI芯片支持其發展；其三是AI芯片獨角獸，如寒武紀、壁仞科技、地平線等。據IDC數據，2022年中國AI加速卡出貨量約為109萬張，其中英偉達在中國AI加速卡市場份額為85%，華為市占率為10%，百度市占率為2%，寒武紀和燧原科技均為1%。
阿裡清倉500億“AI龍頭”！投資者懵了
l 近日，商湯集團股份有限公司（股票簡稱“商湯-W”，以下簡稱“商湯-W”或“商湯”）在港交所發布公告稱，阿裡巴巴集團控股有限公司全資子公司Taobao Holding Limited（以下簡稱“淘寶”）已有序出售其持有的所有商湯B類股份。
l 截至7月21日，内地投資者通過港股通持有商湯-W 31.9億股股份，占其已發行股本的9.52%。對于阿裡的清倉減持，商湯-W在公告裡表示，淘寶與公司現有業務往來不受影響，上述股份出售對公司的業務、運營以及與合作夥伴的業務合作安排并無影響。
l 商湯-W在回應上證報查詢時進一步表示，目前公司業務快速發展并擁有清晰的發展路徑，對公司的長期價值及前景充滿信心。
l 商湯于2014年成立，2021年12月30日在香港交易所主闆上市，是一家人工智能軟件公司，業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大闆塊，在香港、上海、北京、深圳等地設有辦公室，在德國、泰國、印度尼西亞、菲律賓等國家均有業務。
l 商湯招股書引用沙利文的報告稱，按2020年的收入計，公司是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。
l 商湯上市時發行價3.85港元，上市之初曾短暫被爆炒，股價一度沖高至9.7港元，市值超過3000億港元。不過，之後商湯-W股價逐步回落，伴随着限售股解禁，商湯-W股價2022年6月30日單日大跌逾40%，一舉回到發行價之下。
l 阿裡對商湯的投資在上市前就已開始，于商湯上市時，阿裡通過淘寶共持有商湯24.1103億股B類股份，持股占比為9.36%。2022年11月8日，阿裡首次披露減持了商湯-W，持股占比降至8.74%。
螞蟻集團431億回購計劃獲股東大會批準 阿裡巴巴不參與
l 7月23日，阿裡巴巴在港交所發布公告，螞蟻集團已于7月23日召開股東大會，其股東已批準（除其他事項外）螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。
l 阿裡巴巴表示，鑒于螞蟻集團繼續為阿裡巴巴集團若幹業務的重要戰略夥伴，阿裡巴巴集團已決定将不在此次拟議回購中，向螞蟻集團出售任何股份，以續維持其于螞蟻集團的持股。
l 根據阿裡巴巴7月8日的公告，螞蟻集團此次回購的價格對應公司估值約為人民币5671億元（約784.8億美元），如果要回購7.6%的股份，那麼螞蟻集團這次需要拿出真金白銀431億元。據了解，此次回購的股份将轉入螞蟻集團公司員工激勵計劃。
本日外彙及大宗商品資訊
歐元/美元：歐元/美元可能因美聯儲事件風險而回落至 1.1050 附近 - 荷蘭國際集團
l 荷蘭國際集團經濟學家在美聯儲會議前分析歐元/美元前景。美聯儲鷹派講話可能提振美元。
l 随着市場對未來幾個月和幾個季度美元周期性抛售的定位，我們認為美聯儲鷹派言論的再次解讀可能會讓美元小幅走高。
l 顯然，預計不會出現火爆行情，但歐元/美元可能會因美聯儲事件風險而回落至 1.1050 附近。
貴金屬：黃金/美元守住1970美元，料連續第叁週上漲，關注央行 - 彙合探測指标
l 整體市場人氣良莠不齊，中國努力提升經濟樂觀情緒将推升黃金/美元價格。金價升破1970美元的彙合處似乎比下跌更艱難。
l 金價（黃金/美元）刷新兩個月最高位後持穩，關鍵的美國、歐洲和日本央行利率決議公布之前金價料錄得連續第叁週上漲。除了決議公布前的焦慮，數據清淡以及催化劑良莠不齊，市場整理近期行情，也挑戰黃金/美元交易員。
l 不過，前日美國就業形勢樂觀的迹象加上美國能源和科技股的失望推升美元和國債收益率，加之對中國經濟增長的悲觀情緒也在周四挑戰了黃金買家。然而，政策制定者為捍衛全球第二大經濟體采取的一系列措施以及美元在下週聯邦會議上的定位，觸發了黃金兌美元價格的修正反彈，同時打破了兩天的下跌趨勢。
l 值得注意的是，除了美國就業形勢的迹象外，大部分美國統計數據并不令人印象深刻，無法支持聯邦在下周宣布7月份之後的更多加息，這反過來推遲了市場熊市，讓黃金買家保持希望。然而，這完全取決于美國央行如何捍衛鷹派偏見和美元。
原油：地緣緊張局勢加劇，供應收緊助力油價周線四連漲
l 原油交易提醒：地緣緊張局勢加劇，供應收緊助力油價周線四連漲原油交易提醒：地緣緊張局勢加劇，供應收緊助力油價周線四連漲
l 7月24日（周一）亞市盤初，美原油交投于76.61美元/桶附近；油價上周五上漲，因越來越多的證據表明未來幾個月将出現供應短缺，而且俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，可能進一步打擊供應。
l 俄羅斯上周五連續第四天襲擊烏克蘭的糧食出口設施，并在黑海演習扣押船隻，自莫斯科本周退出聯合國斡旋達成的海上安全走廊協議以來，該地區緊張局勢不斷升級。Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：「石油市場開始慢慢消化供應即将收緊，全球供應開始收緊，未來幾周可能會急劇加速。戰争風險增加也會影響價格。」
l 阿聯酋能源部長馬茲魯伊周六表示，OPEC+正在采取适當措施穩定油市。
l 他表示，OPEC+在管理市場方面起到至關重要的作用，有利于所有産油國和消費國。OPEC+原油産量占全球的40%左右。他在印度參加20國集團(G20)能源部長會議時表示， 「我認為我們在OPEC+所做的一切是适當的，我們正在解決這個問題(需求和供應)。我們這樣做是代表全球所有産油國，也是為所有消費國平衡供需。」
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
