隔夜要點
l 美國7月零售增長超預期，美聯儲官員暗示抗通脹行動仍未結束，美股周二大幅收低，長端美債收益率上漲，美國10年期公債收益率盤中觸及近10個月最高，随後迅速回落，美元指數持平，人民币兌美元跌至9個月低點，英鎊跑赢G-10貨币，金價略跌。油價跌至近2周低點。
國際新聞
l 美國7月整體零售銷售額環比增長0.7%，增幅超過預期，此前兩個月的數據向上修正，凸顯消費者需求有韌性。由于抵押貸款利率高企，美國8月住宅建築商信心指數下滑6點至三個月低點50，低于預期。
l 美國紐約聯邦儲備銀行的8月份制造業調查指數下跌約20點至-19，萎縮幅度超過預期，主要是因為在通脹壓力上升之際訂單大幅下降。
l 美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，雖然美聯儲在抗擊通脹方面取得了一些進展，但利率可能仍需走高才能完成任務，需要“令人信服的”證據來證明通脹率正在進一步下降。
l 美國30年期通脹保值國債收益率自2011年以來首次突破2%，10年期實際收益率升至多年高點。量化基金經理預測10年期美債收益率最終有可能達到6%。
l 英國薪資數據創紀錄最高水平，重燃對英國央行9月加息50個基點的預期。
l 惠譽一位分析師警告稱，該機構可能會下調幾家美國大型銀行的評級，監管收緊以及評級可能被下調的前景，引發投資者對美國銀行業健康狀況的擔憂，美國銀行股下跌。
大中華新聞
l 中國央行發布公告，自8月15日起，隔夜、7天期、1個月期常備借貸便利利率均下調10個基點至2.65%、2.8%和3.15%。
l 中國外管局公布數據顯示，7月銀行結彙1,677億美元，售彙1,825億美元，結售彙逆差148億美元；外管局認為，市場逢低購彙增多屬于正常理性交易。
l 随着中美利差進一步倒挂，境外機構在連續兩個月增持中國銀行間市場債券後，7月重回減持态勢，且國債和政金債雙雙遭到減持，國債減持幅度創2月份以來最大。
l 彭博：中國持有的美國國債在6月進一步降至2009年年中以來最低水平。美國财政部公布的最新數據顯示，中國持倉當月減少了113億美元至8,354億美元。
l 摩根大通、巴克萊等投行下調今年中國經濟增長預測，表示如無切實政策措施推出，官方的5%目标恐無法實現。摩根大通将2023年中國全年GDP增長率預測下調至4.8%。
l 央視：援引中國民航局消息稱，受暑期出行需求旺盛推動，7月民航客運量創曆史新高。
商品及外彙市場
l 美元/日元在連續六個交易日下跌後基本持平于145.64。日本第二季度國内生産總值折合成年率增長6%，超過經濟學家預期的2.9%。日本财務大臣鈴木俊一表示，他在高度關注外彙市場，如果當局認為外彙市場過度波動，他将希望采取适當行動。
财報和經濟數據焦點
l 美國7月工業産出月率（預期0.30%，前值-0.50%）
l 美國至8月11日當周EIA原油庫存（萬桶）（預期-205，前值585.1）
l 美國7月營建許可總數（萬戶）（預期146.8，前值144）
l 英國7月CPI月率（預期-0.50%，前值0.10%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
