隔夜要點
l 美股周三大幅收高，英偉達在發布季度财報前上漲, 美元兌一籃子貨币走軟，美國公債收益率下滑，數據顯示，8月美國企業活動接近停滞，受助于美國公債收益率和美元回落，金價跳漲約1%至近兩周高點。美國汽油庫存增加和全球制造業數據疲軟，需求擔憂拖累油價下跌。
國際新聞
l 美國8月Markit制造業PMI初值47，連續第四個月出現萎縮，預期49.3，前值49.0；服務業51，預期52.2，前值52.3，顯示8月初企業活動擴張速度降至6個月最慢，近乎陷入停滞。
l 美國勞工統計局稱，初步估計美國截至今年3月份的一年内的非農就業人數将被下修30.6萬人，民間部門就業崗位數下調35.8萬個，美國就業增長并沒有最初報告的那麼強勁，最終數據将于明年初公布。
l 美國30年期固定利率抵押貸款的平均合同利率上周攀升15個基點至7.31%，創2000年12月以來的最高水平，導緻抵押貸款申請量降至28年來的最低點。
l 歐元區8月制造業PMI初值43.7，預期42.6，前值42.7；服務業48.3，預期50.5，前值50.9。
l 歐盟執委會公布，8月歐元區消費者信心指數初值從7月的-15.1下降0.9點至-16.0。摩根大通預計歐洲央行将在9月暫停緊縮周期，因歐元區商業活動的萎縮程度遠超預期，表明經濟困境正在加深。
l 美國證券交易委員會通過一項新規，要求對沖基金和私募股權公司披露更多收費信息，并限制給予投資者特殊待遇。
l 歐洲天然氣價格大幅下滑14%，交易員仍在焦急等待澳大利亞液化天然氣（LNG）工廠勞資談判結果，如談判無進展，可能最早于9月2日開始罷工。
l 英偉達（NVDA.US）發布了遠超預期的季度營收預測，因人工智能熱潮推動了對其芯片的需求，該公司表示将回購250億美元股票，推動其股價在盤後飙升。
大中華新聞
l 中領導人呼籲金磚國家加速擴容進程；金磚銀行計劃将本币融資比例從不到20%提高到30%。美國尋求将與中國的科技合作協定延長6個月，這項具有裡程碑意義的協議是北京和華盛頓在1979年建交時簽署的，此後大約每五年續簽一次。
l 中美氣候特使再次舉行視頻會談，雙方圍繞中美氣候變化對話合作等議題交換意見，并商定将繼續保持密切溝通。
l 路透：今年以來德國政府向在華投資的德國企業提供的擔保金已下滑至5190萬歐元，不到去年全年發放的7.459億歐元擔保的十分之一。
l 惠譽将碧桂園服務（06098.HK）評級從BBB-下調至BB+，并列入負面觀察名單，評級下調反映了惠譽認為碧桂園服務的增長、品牌聲譽、盈利能力和融資渠道可能受到碧桂園流動性壓力加劇的負面影響。
商品及外彙市場
l 中國央行多管齊下穩定彙率的做法，令人民币貶值情緒有所收斂，境内外人民币在7.30元附近企穩。不過，在實體經濟購彙需求持續偏多的情況下，後期穩彙率仍面臨壓力。ING銀行亞太區研究主管認為，除非經濟出現複蘇迹象或中國出台更有力的經濟支撐政策，否則多數市場參與者還是會覺得中間價防線後期有調弱的可能性。
l 美元兌除英鎊外的G-10貨币走弱，澳元和日元領漲。随着投資者權衡央行政策前景，歐元從早些時候的下跌中反彈，英鎊收窄跌幅。英國私營企業活動七個月來首次萎縮，顯示加息對經濟産生越來越大的沖擊并對居民構成壓力。
财報和經濟數據焦點
l 美國至8月19日當周初請失業金人數（萬人）（預期24，前值23.9）
l 美國7月耐用品訂單月率（預期-4.0%，前值+4.6%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
