隔夜要點
l 美聯儲主席和歐洲央行行長均暗示利率可能維持在高位更長時間，美國股市收高，盤中走勢震蕩，美國公債收益率上漲，美元指數上周五連續第2天上漲，金價下跌。因美國柴油價格急升、活躍石油鑽機數量下降以及路易斯安那州一家煉油廠發生火災，油價上漲。
國際新聞
l 美聯儲主席鮑威爾周五表示，美聯儲可能需要進一步加息，以推動仍然過高的通脹降溫，同時承諾在即将舉行的政策會議上謹慎行事，他注意到了在緩解物價壓力方面取得的進展，以及美國經濟意外強勁所帶來的風險。美國前财長薩默斯：美聯儲可能需要至少再加息一次。
l 美國密歇根大學8月調查終值顯示，因汽油價格上漲，美國消費者預計未來一年價格将上漲3.5%，高于7月份3.4%的預期漲幅。消費者預計，未來5-10年價格将上漲3%，與前兩個月持平。密歇根大學8月份消費者信心指數由此從7月份的近兩年高點71.6回落至69.5，預期中值為71.2。
l 歐洲央行總裁拉加德表示，需要看到歐元區通脹及時且持續性地回落，決策者才能得出他們已經成功的結論。歐洲央行管委Kazaks：甯可加息過頭，也不能冒通脹重新加速的風險。英國央行副行長Broadbent：利率需要在更長一段時間内保持高位。
l 國際貨币基金組織（IMF）總裁表示，預計貨币政策行動在一段時間内趨同，收緊利率對抗通脹之後，将看到一些分化，比如美國經濟增速快于歐盟。
大中華新聞
l 中國祭出提振投資者信心的組合拳，證券交易印花稅減半征收，并将階段性收緊IPO節奏和規範股份減持行為，融資保證金比例也将下調。中國證監會：房地産上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。
l 國務院常務會議審議通過關于規劃建設保障性住房的指導意見，會議指出，推進保障性住房建設，有利于保障和改善民生，是促進房地産市場平穩健康發展、推動建立房地産業發展新模式的重要舉措。
l 中國住房城鄉建設部、央行、金融監管總局近日印發新規，允許“認房不認貸”，并宣布将此項政策作為政策工具，納入“一城一策”工具箱。
l 浙江省嘉興市住房和城鄉建設局發布《關于進一步促進房地産市場平穩健康發展的措施》，明确支持所有居民家庭的合理購房需求，不再限制購房套數，自發布之日起實施。
l 得益于裝備制造業利潤持續“挑大梁”、國内迎峰度夏季節性因素帶來電力行業利潤加快，以及大宗商品價格的持續低位等共同影響下，中國7月規模以上工業企業利潤同比下降6.7%，降幅為連續五個月收窄，顯示企業壓力有所緩解，營收正邊際改善。
l 中國國家外彙管理公布數據顯示，7月中國外彙市場（不含外币對市場，下同）總成交環比上升7.5%至3.29萬億美元，創四個月新高；其中銀行對客戶市場成交4,124億美元，則創半年新低。
l 中國石化（00386.HK）上半年利潤同比下降，受油價下跌和中國經濟複蘇乏力拖累燃料需求的影響。
l 中國恒大（03333.HK）上半年淨虧損330億元人民币，申請8月28日在香港複牌。
l 彭博：知情人士透露，波音（BA.US）準備四年來首次恢複向中國交付737 Max客機。
商品及外彙市場
l 三菱日聯銀行高級外彙分析師表示，仍預計美聯儲9月會維持利率不變，前提是通脹和就業增長進一步放緩，因此美元近期的漲勢不太可能被破壞。
l 由于市場預期美國将放松對伊朗和委内瑞拉的制裁，油價自6月份以來由供應緊張所推動的漲勢已經消退。同時，中國經濟增長放緩以及歐洲糟糕的經濟數據令需求前景黯淡。現貨市場方面，馬拉松石油公司在火災之後關閉美國第三大煉油廠。
财報和經濟數據焦點
l 美國8月達拉斯聯儲商業活動指數（預期：-19，前值：-20）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
