隔夜要點
l 美聯儲關注的一項通脹指标降溫，經濟數據喜憂參半，增強了9月貨币政策會議維持利率不變的預期，美股漲跌不一，納指小幅收漲，标普500指數和道指收跌。美國公債收益率在震蕩交投中下跌，美元兌一籃子貨币上漲，金價徘徊在3周高點附近。油價連續第6個交易日上漲，俄羅斯與OPEC+就減少石油出口達成一緻。
國際新聞
l 美聯儲關注的通脹指标核心PCE價格指數在7月連續第二個月環比上漲0.2%，符合預期；經通脹調整後的消費者支出繼6月份強勁增長後，在7月份上漲0.6%，創年初以來最大漲幅，7月儲蓄率降至3.5%，為2022年11月以來最低，警示消費支出前景。
l 美國亞特蘭大聯儲行長Bostic：決策者需要謹慎行事，以免過度收緊貨币政策，給美國勞動力市場造成不必要傷害。參見：《【市場要評】傑克遜霍爾講話的三把鑰匙（2023/8/28）》。
l 貝萊德、普徕仕和Vanguard集團的基金經理認為，美國國債收益率仍有上升空間，因為經濟的韌性加大了美聯儲進一步加息的風險。
l 歐元區8月CPI初值同比上漲5.3%，未如預期放緩，向歐洲央行發出警示信号。歐洲央行7月政策會議紀要：官員們認為通脹前景高度不确定，強調逐次會議做決定。歐洲央行執委Schnabel：歐元區經濟遜于預期，基本通脹仍然“畸高”。
l 英國央行首席經濟學家Pill：相比急升急降，偏好一段時間内維持利率在溫和高位。
l 美國能源部将為汽車制造商提供高達120億美元的資金，以便制造商改造設施，生産電動汽車、混合動力汽車和其他清潔能源汽車。
l 瑞銀（UBS.US）二季度獲利打破銀行業紀錄，明年将全面整合瑞信在瑞士的業務，并暗示将停掉瑞信約三分之二的投資銀行業務。
l 俄羅斯副總理：與OPEC+就減少石油出口達成一緻，将于下周宣布相關措施。
大中華新聞
l 中外交部長王毅在同韓外長樸振通電話時表示，中韓兩國關系發展有内生動力和必然邏輯，不應受第三方影響；希望韓方加強戰略自主，抵制各種逆全球化操作和“脫鈎斷鍊”，深化兩國各領域互利合作。
l 中國下調了住房最低首付款比例，首套住房貸款最低首付款比例将下調至20%，二套住房貸款最低首付款比例下調至30%，并且允許銀行降低存量住房貸款的利率，采取新的重大舉措來遏制樓市跌勢。
l 中國工商銀行和農業銀行下調存款利率。
l 穆迪将碧桂園（02007.HK）評級下調三檔至Ca，稱違約風險上升。碧桂園境内債展期方案的投票截止日期延長至9月1日22時，部分持有人提議穆迪降級構成違約責任。
l 中國恒大（03333.HK）旗下的财富管理公司表示，由于流動性緊張，本月無法兌付投資産品。
商品及外彙市場
l 東方彙理G-10外彙策略主管表示，周四的報告對美元多頭來說可以算是一種安慰，因為已經連續兩天數據令人失望，此外，模型預測月末資金流或許有利于美元。
l 路透一項調查顯示，8月石油輸出國組織（OPEC）的石油産量有所增加，伊朗供應量升至2018年以來的最高水平，盡管沙特阿拉伯和OPEC+聯盟的其他成員國持續減産以支撐市場。調查發現，8月OPEC的産量為2,756萬桶/日，比7月增加22萬桶/日。這是2月以來産量首次增長。
财報和經濟數據焦點
l 美國8月失業率（預期：3.50%，前值：3.50%）
l 美國8月季調後非農就業人口（萬人）（預期：17，前值：18.7）
l 美國8月Markit制造業PMI終值（預期：47，前值：47）
l 美國8月ISM制造業PMI（預期：47，前值：46.4）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
