隔夜要點
l 美國CPI報告喜憂參半，市場預測美聯儲暫不會宣告緊縮周期結束，但9月應會維持利率不變，美股漲跌不一，标普500指數和納指周三收漲，蘋果連續第二天下跌，成長股巨頭特斯拉、Meta Platforms、微軟和亞馬遜漲幅均超過1%。美國公債收益率走低，美元指數上漲，金價走低，油價在年内高點附近徘徊，國際能源署預測今年下半年将出現嚴重供應短缺。
國際新聞
l 美國8月消費者物價指數（CPI）較前月上漲0.6%，創14個月來最大環比漲幅，因汽油價格急升；但核心CPI同比上漲4.3%，為近兩年來最小同比漲幅，這可能讓美聯儲有理由在下周三維持利率不變。
l 美國前财政部長薩默斯提醒投資者，勿對美國在不引發衰退的情況下平息通脹的前景過于樂觀，并表示美國軟着陸概率僅為三成，股市風險不可忽視，重申美聯儲可能需要進一步加息。
l 美國财政部表示，美國政府罕見地在8月出現了890億美元的預算盈餘，主要歸因于最高法院在6月否決了拜登政府的學生貸款減免計劃。這是1955年以來美國政府首次在8月出現盈餘，去年同期為赤字2200億美元。
l 國際貨币基金組織（IMF）表示，2022年全球債務在經濟産出中的占比降至238%，連續第二年大幅下降，但随着疫情後的快速增長逐漸降溫，這種下降趨勢可能會結束。根據IMF的報告，2022年美國債務與GDP之比降至274%。但中國的債務與GDP之比從2021的265%提高到2022年的272%。
l 彭博：歐洲央行周四将公布利率決定，由于通脹擔憂加劇，交易員預測升息25基點的概率高達70%。據悉歐洲央行最新預測将顯示2024年通脹率超過3%。德國據悉下調2023年GDP預測，預計經濟可能萎縮。
大中華新聞
l 國際金融協會（IIF）估算，中國股票上個月資金外流金額高達149億美元，凸顯投資者對該國經濟挑戰的負面情緒和政策措施能否見效的疑慮，這一數字創下中國股票單月流出的最高紀錄。
l 财新網：深圳悄然放松部分限購細則，涉及到部分放開社保或個稅繳納年限、離婚買房差别化購房資格等多個方面。
l 歐盟對中國電動汽車啟動反補貼調查，稱巨額補貼扭曲市場，蔚來、小鵬拖累中概股續跌。
l 碧桂園（02007.HK）旗下境内債券“16騰越02”展期方案投票延至周四晚間，若獲得通過，有望暫解債務違約警報。兩位債券持有人稱已收到碧桂園旗下境内債券“21碧地03”利息兌付款。
l 中國網信辦發布公告，責令騰訊（00700.HK）QQ暫停“小世界”版塊信息更新30日，沒收違法所得并處100萬元罰款。QQ回應稱，已經對照網信部門的各項要求，全面開展QQ小世界等功能版塊的整改工作，對查驗屬實的不良和有害信息予以嚴厲的打擊。
商品及外彙市場
l 東方彙理銀行表示，數據支撐下，美元一度試圖反彈，但很快失去動力。美元将繼續受美國利率市場影響，CPI數據并未真正重燃美聯儲加息預期。
l 國際能源署（IEA）表示，沙特阿拉伯和俄羅斯減産行動展延至2023年底，将導緻第四季陷于大幅供應短缺，可能引發價格再度急劇波動。IEA表示，2023年下半年，全球石油市場面臨120萬桶/天的供應缺口。這個缺口小于上個月的預測，因為需求預估下修，但仍對消費者構成風險。該機構表示，即使這兩個産油國在2024年初放松限制，石油庫存也将嚴重消耗，使價格容易受到沖擊。
财報和經濟數據焦點
l 美國至9月9日當周初請失業金人數（萬人）（預期：22.5，前值：21.6）
l 美國8月零售銷售月率（預期：0.2%，前值：0.70%）
l 美國8月PPI年率（預期：1.2%，前值：0.80%）
l 美國8月PPI月率（預期：0.40%，前值：0.30%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
