隔夜要點
l 美股上周五收漲，美國汽車工人聯合會和資方達成協議，提振投資者信心，大型科技股推動美股反彈。美國新增非農就業人數創下8個月最高，增強了美聯儲再次加息的理由，美國國債收益率上漲，10年期美債收益率創下16年新高，金價上漲基于技術性反彈。油價上漲，但仍創下3月以來最大單周跌幅，俄羅斯再次部分解除燃料出口禁令，宏觀經濟逆風也導緻的需求擔憂。
國際新聞
l 美國9月份非農就業人數增加33.6萬人，預估中值為增加17萬人，意外創下今年開局以來最大增幅，增強了美聯儲再次加息的理由。美國前财政部長薩默斯表示非農就業人數的激增目前而言是個“好消息”，但也表明美聯儲的加息沒有像以往那樣奏效，這加劇了經濟硬着陸的危險。
l 美聯儲理事鮑曼周六重申，盡管在降低通脹方面取得了“相當大”的進展，但通脹率仍然過高，美聯儲可能需要進一步收緊貨币政策。聯邦基金期貨成交量創紀錄新高，市場進一步押注美聯儲11月将加息。
l 知名債券多頭、彙豐固定收益研究主管Steven Major承認，忽視美國大量發債是個錯誤。美銀策略師預計2024年當更高的利率拖累經濟陷入衰退時，美國國債将大幅反彈。
l 歐洲央行行長拉加德表示，通脹正在放緩，央行的政策将使通脹率回到目标水平。歐洲央行管委Knot抨擊歐元區政府的大手筆财政支出，稱其不利于遏制通脹。
l IMF下調了除美國外的全球經濟增速預測，預計今年和明年全球GDP料增長3%，美國經濟料分别增長1.8%和1%，稱大多數發達經濟體正在放緩，中國的經濟活動也低于預期。
l 美國汽車工人聯合會赢得通用汽車（GM.US）關鍵讓步後，決定暫不擴大罷工範圍。
l 路透：據OPEC的三位消息人士稱，OPEC在即将發布的2023年世界石油展望中上調了中長期石油需求預測，凸顯了該石油出口組織與其他預測機構相比更為積極的看法，但上調幅度并不大。
大中華新聞
l 中國黃金周假期國内旅遊收入僅略超疫情前水平，暗示消費信心相對受限，仍在對經濟構成壓力。黃金周出入境人數為2019年同期水平的85%，電影票房收入較2019年同期下降39%。
l 中國9月末外彙儲備3.1151萬億美元，彭博計算顯示，環比減少450.3億美元。
l 中國9月份黃金儲備連續第11個月增加，本地黃金溢價激增引起了市場關注。根據周六發布的官方數據，中國央行9月黃金儲備增加84萬盎司。
l 美國衆議院兩位資深共和黨議員向拜登政府施壓，要求加強管制對中國出口先進計算芯片及其制造工具。
l 台積電（TSM.US）第三季營收較去年同期下降11%，降幅小于預期，AI需求抵消部分産業逆風。
l 特斯拉（TSLA.US）中國近日和上海外高橋下屬新發展公司簽訂物業租賃合同，将在上海建設全中國最大一體化特斯拉中心，該中心集特斯拉全系在售車型展示、試乘試駕、售後維修等功能于一體。
l 中國恒大（03333.HK）近期一系列變化殃及恒大汽車（00708.HK）拟議的收購交易，恒大汽車周日公告稱，接獲認購方紐頓集團（NWTN.US）函件，公司回複表示有意願與紐頓集團針對交易方案所需的調整進行重新談判。
商品及外彙市場
l 對進一步加息以及更長時間鷹派貨币政策的焦慮為油價近期下跌提供了土壤。與此同時，技術性賣盤和算法交易又進一步助長了跌勢。WTI原油上周累計下跌8美元，目前處于8月以來的最低水平，抹去了沙特阿拉伯和俄羅斯延長減産帶來的漲幅。美國政府數據顯示汽油消費下降且庫存增加，推動了石油價格下跌。
财報和經濟數據焦點
l 德國8月季調後工業産出月率（預期：-0.1%，前值：-0.80%）
l 中國9月M2貨币供應年率（預期：10.60%，前值：10.60%）
l 歐元區10月Sentix投資者信心指數（預期：-22.8，前值：-21.5）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
