隔夜要點
l 美聯儲官員發表鴿派言論，投資者謹慎關注中東局勢發展，美股收高，并實現連續第3日上漲，美國公債價格反彈，将2年期公債收益率推至1個月來的最低點，歐元走強，美元指數創下7月以來最長連跌紀錄。油價收低，因對以色列與哈馬斯之間的戰争可能導緻供應中斷的擔憂有所緩解，不過交易商仍保持警惕。
國際新聞
l 美國亞特蘭大聯儲行長Bostic重申他認為決策者不再需要進一步加息，政策有足夠的限制性，足以讓通脹率回落至目标水平2%。美聯儲理事Waller：将堅定緻力于把通脹帶回目标水平。
l 美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari表示，近期較長期公債收益率上升有可能意味着美聯儲不需要進一步大幅加息，這取決于推動最近借貸成本上升的因素。
l 紐約聯儲調查顯示，9月美國消費者對未來三年的通脹預期中值從8月的2.8%升至3%，為近一年來最高水平，對未來一年通脹率的預測升至3個月高點3.7%，消費者對當前和未來信貸供應的看法變得更為悲觀。
l 全美獨立企業聯合會（NFIB）周二表示，9月小企業樂觀指數下降0.5個點至90.8，為4個月低點，反映出對經濟和信用狀況的預期惡化。
l 世界銀行行長彭安傑稱，以色列-加沙沖突是一場不必要的全球經濟沖擊，如果沖突蔓延，将使許多經濟體的央行更難實現軟着陸。
l 國際貨币基金組織（IMF）将明年全球消費者價格（CPI）增速預測從5.2%上調至5.8%，在呼籲對通脹保持警惕之際，IMF還預計明年全球經濟增長率為2.9%，比7月份時的預期低0.1個百分點；IMF上調美國今明兩年的經濟增速預測，将今年經濟增速預測從1.8%上調至2.1%，明年預期從1%上調至1.5%，基于二季度商業投資增強及消費增長堅挺所作的預期調整，并預計日本2024年通脹率将遠高于日本央行目标。
l 美國财政部擴大4周期、8周期、17周期國庫券發行，規模創有史以來最高。
l 英國央行表示，一些金融資産的估值似乎過高，尤其是美國科技股和以美元計價的公司債。英國央行金融政策委員會在季度會議後表示，整體風險環境仍然充滿挑戰，近期增長前景依然低迷。
l 彭博：歐洲央行據悉加強對銀行商業地産貸款的審查，要求房地産估價機構解釋估價方法。
l 德意志銀行的策略師建議在2024年之前增持股票，因為市場已經充分反映了風險，而這些風險即将轉化為機遇。該行補充說，相對于歐洲股市，該行對美國股市保持中性。
大中華新聞
l 彭博：據悉中政府考慮額外發行至少1萬億元人民币的國債，用于水利項目等基建支出，今年财政赤字率或因此高于3月份設定的3%上限目标，相關政策最早可能本月宣布。
l IMF将中今年的增長預測從5.2%下調至5%，明年的增長預測從4.5%下調至4.2%，指出由于房地産投資和房價下滑，政府土地出讓收入面臨風險，且消費者信心疲軟，中國經濟漸失動力，呼籲北京當局采取強有力行動應對房地産市場困境。英國央行警告中國樓市存在重大下行風險。
l 針對中起草的私募基金行業監管新規，部分全球對沖基金提出關切，稱相關措施會增加成本，并影響它們在這一規模達6萬億人民币（8,220億美元）市場的競争力，希望當局修改規定或予以豁免新措施。
l 彙豐香港調查顯示，近期香港房地産市場疲弱，令部分人對物業能保值的信心有所動搖，隻有約過半數的受訪者認同買樓保值的傳統概念，較去年的調查下跌23個百分點。此外，57%的受訪者預期香港住宅價格于未來12個月會下跌，更有四分之三受訪者預計本地經濟于來年将不會改善，甚至出現下滑。
l 中國最高法院出台有關促進民營經濟發展壯大的指導意見，将嚴厲打擊侵害企業和企業家合法權益的行為。
l 《21世紀經濟報道》：中國國家金融監管總局日前發文要求降低汽車貸款首付比例，強化制造業、科技創新等領域金融支持。
l 乘聯會初步數據顯示，中國9月份乘用車市場零售銷量同比增長6%，新能源車市場增長21%。
l 百度（BIDU.US）首席執行官李彥宏創立的生命科學大模型平台公司百圖生科稱，與法國制藥巨頭賽諾菲達成合作，共同開發用于生物治療藥物發現的人工智能（AI）模型。百圖生科将從賽諾菲獲得1000萬美元的預付款，總交易金額超過10億美元。
商品及外彙市場
l BOK Financial Securities表示，雖然原油期貨漲勢在放緩，但中東不斷升溫的局勢讓石油市場保持着警惕。如果以色列和哈馬斯之間态勢升級，那麼波及到産油區隻是個時間問題，所有目光都将聚焦以色列的進展，以及他們可能對伊朗的任何意圖。雖然以色列和加沙地帶在全球石油市場并非主要角色，但中東占到了世界供應量的約三分之一，市場仍擔心潛在的威脅。
财報和經濟數據焦點
l 德國9月CPI月率終值（預期：0.30%，前值：0.30%）
l 美國9月PPI年率（預期：1.60%，前值：1.60%）
l 美國9月PPI月率（預期：0.30%，前值：0.70%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
