隔夜要點
l 美國CPI連續第2個月快速上漲，美聯儲年内再次加息的預期随之升溫，美國股市主要股指周四收盤下跌，銀行股在發布财報前跑輸大盤，美國公債收益率走高，美元指數創逾1個月來最大漲幅，G-10貨币兌美元普跌，金價下滑。油價走勢波動，逆轉稍早升勢，此前美國公布上周原油庫存猛增。
國際新聞
l 美國9月消費者物價指數（CPI）上漲，因租房成本意外飙升，但核心通脹壓力穩步放緩，支持了金融市場對美聯儲下月不會加息的預期。9月CPI環比增長0.4%，住房成本飙升0.6%，占漲幅的一半以上。9月核心CPI同比上漲4.1%，是2021年9月以來的最小漲幅。
l 美國波士頓聯儲總裁柯林斯表示，最新通脹數據凸顯出恢複物價穩定的進程并非一帆風順，她重申自己觀點，認為美聯儲可能不得不再次加息，以使通脹率回到2%的目标。
l 紐約聯邦儲備銀行公布的一項調查顯示，大型銀行預計美聯儲還有約一年的時間來縮減資産負債表。受訪者預測縮表将在明年第三季結束。
l 美國30年期固定抵押貸款利率逾二十年來首次升破7.5%。
l 美國财政部擴大6周、13周、26周期國庫券發行規模至紀錄新高。
l 穆迪：鑒于利率将在更長時間内維持高位，接近1.3萬億美元的高評級藍籌公司債券存在再融資風險，逾1萬億美元垃圾債面臨困境。
l 有“末日博士”之稱的知名經濟學家魯比尼表示，全球金融市場低估了整個中東地區發生大規模沖突的風險，若油價因此上漲，滞脹沖擊将令央行陷入兩難境地。
l 歐洲央行會議紀要顯示，9月的加息決定是個兩難抉擇，緊縮過多和緊縮過少的風險已經變得“更加平衡”。歐洲央行管委Wunsch表示，央行應考慮更早開始縮減在疫情期間購買的近1.7萬億歐元債券。另一位管委Vasle也說應啟動對縮表的讨論并考慮所有選項。
l 歐洲央行多位官員發表謹慎樂觀看法，認為即使不再加息，通脹率也會回到2%的水平，并向各國政府施壓，要求維持經濟軟着陸所需的财政紀律。法國央行行長和希臘央行行長都淡化了進一步收緊貨币政策的必要性，認為政策已經處于可以降低通脹的水平。
l 日本财務省高級官員稱，G7财長和央行行長會議重申外彙立場，認為彙率過度波動會造成問題。
l OPEC數據預示，本季度全球石油供應缺口可能達到紀錄高位，該組織預計13個成員國本季度平均産量需達到3082萬桶/日才能保持供需平衡。
大中華新聞
l 路透報道，美官員将應邀出席10月在北京舉行的香山論壇，中國有可能在該論壇開幕前委任劉振立接替李尚福，出任新國防部長。
l 彭博：為堵住監管漏洞，中國當局據稱已通知國内券商及它們的境外子公司停止違規開展各類非法跨境業務，包括證券經紀和基金銷售等。
l 投資者對城投債的熱情和經濟刺激預期推動中國信用債市場呈現暖意，利差縮至11個月最窄，私募基金人士預測信用利差将持續處于低位，且有繼續收縮的可能。
l 中國日本商會周四發布報告稱，在華日企認為當前形勢依然嚴峻，近五成受訪者稱今年在中國不投資或減少投資。
l 中國發布《關于推動汽車後市場高質量發展的指導意見》，拟優化汽車消費金融服務，支持開展新能源汽車、智能網聯汽車等新型賽事活動。
l 彭博數據顯示，包括台積電（TSM.US）、鴻海在内，蘋果（AAPL.US）公司在台灣主要供應商9月份整體營收創6月份以來最大降幅，今年前9個月降幅達到8.8%。
l 遠洋集團（03377.HK）就10月26日到期的票據利息380萬美元獲得相關融資，該集團稱将繼續就境外債務重組方案與債權人和其他持份者進行讨論。
商品及外彙市場
l 盡管油價出現回調，但交易員仍密切關注中東事态發展，外界普遍預計以色列将準備發起地面進攻，擔心沖突可能會蔓延到整個地區，危及原油流動，但沙特能源大臣表示，産油國将繼續合作并先發制人采取行動來支持市場。交易員表示，油價承壓的原因還包括美元走強，以及國際能源署的一份報告稱，某些地區出現了需求下降的迹象。
财報和經濟數據焦點
l 中國9月CPI年率（預期：0.20%，前值：0.10%）
l 中國9月PPI年率（預期：-2.40%，前值：-3.00%）
l 中國9月社會融資規模（億元）（預期：38000，前值：31200）
l 中國9月以美元計算貿易帳（億美元）（預期：706，前值：683.6）
l 美國10月一年期通脹率預期（預期：3.20%，前值：3.20%）
l 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值（預期：67.2，前值：68.1）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
