隔夜要點
l 美國三大股指收盤漲幅均超過1%，從上周的抛售中反彈，本周将有大量企業财報和經濟數據出爐，投資者将目光移向美聯儲周三的利率決策。美國公債收益率漲幅收窄，此前美國财政部下調季度借款規模預估。日元兌美元攀升至兩周來最高，此前有報導稱日本央行正在考慮調整其收益率曲線控制政策。油價下跌超過3%，對以色列-哈馬斯戰争破壞該地區供應的擔憂有所緩解，且投資者在本周美聯儲會議前變得謹慎。
國際新聞
l 美國财政部上調收入預測，并将10至12月的借款淨額預期由7月底的8,520億美元下調至7,760億美元，低于共識預期，但新的預測仍意味着季度借款規模将創紀錄。美國上周首次申領失業救濟人數降至1月以來的最低水平，表明勞動力市場持續保持強勁。
l 美國以衆議長邁克·約翰遜為首的衆議院共和黨人周一公布了一項143億美元的以色列援助方案。該計劃與拜登政府在如何處理沖突援助方面存在分歧，使其獲得通過的前景愈發複雜。
l 據Glassdoor網站的數據，10月美國勞動者對裁員的擔憂升至2020年7月以來最高。
l 美債期權市場的交易員增加空頭對沖，預計美國官員會在周三的再融資聲明中宣布擴大債券發行規模。
l 高盛集團上調對美國和許多其他主要經濟體的長期增長預測，因生成式人工智能（AI）勢将在未來十年内提高生産率。
l 由于歐元區在利率上升、通脹仍然高企和地緣政治緊張局勢的重壓下舉步維艱，歐元區經濟信心連續第六個月下降。歐洲央行管理委員會成員Kazimir稱，投資者押注2024年中之前降息是不現實的。
l 日經報道，日本央行據稱可能在周二結束的政策會議上考慮微調收益率曲線控制（YCC）政策，允許10年期國債收益率暫時性超過1%。
l 美國三大汽車巨頭與汽車工人聯合會（UAW）達成初步協議，長達六周的大罷工宣告結束。
l 美國總統拜登簽署有關人工智能（AI）的行政令，确立了AI系統的安全和隐私保護标準，此舉将對部分開發AI工具的企業産生廣泛影響，微軟（MSFT.US）、谷歌（GOOGL.US）等在向公衆發布新模型之前，需要向政府提交測試結果。
l 蘋果（AAPL.US）推出兩款新的Mac電腦和處理器，以期抓住計算機市場的複蘇機遇。
大中華新聞
l 中國周二将公布10月PMI報告，制造業PMI料與前月持平，保持在50這一榮枯分水嶺上方。服務業PMI有望小幅升至52.0。經濟學家預計，随着未來幾個月刺激措施增加，經濟複蘇将加速。
l 中國全國性金融工作會議召開在即，為接下來五年的行業發展定調，或将進一步加強黨中央對金融行業的統一領導，金融穩定也将是讨論重點。
l 彙豐控股行政總裁祈耀年表示，中國商業地産行業已經觸底，但投資者不應指望其會迅速好轉。
l 中國恒大的法務代表周一表示将尋求将子公司的股票作為進一步嘗試重組債務的重要組成部分，指向了一條可能避免被法院下令進行資産清算的途徑。
l 根據香港金管局的數據，金管局周一通過貼現窗向銀行提供貸款8.89億港元（1.14億美元）。
l 中國最暢銷的汽車品牌比亞迪（01211.HK）周一公布季度利潤創紀錄新高，在全行業放緩的情況下，錄得了公司有史以來最佳電動汽車銷售季，正迅速逼近特斯拉成為全球最大的純電動車銷售商。盡管中國國内競争加劇，但利潤的飙升凸顯出其銷售影響力。
商品及外彙市場
l 原油價格跌至中東沖突爆發以來的最低水平，因為以色列面臨越來越大的壓力要求其限制轟炸加沙的力度。
l 周一銅價在1個月來首次單周上漲後小幅走高，追随了風險資産的漲勢，市場注意力轉向全球銅庫存減少。黃金從每盎司2,000美元的關鍵關口回落，因以色列對加沙的地面戰似乎不如一些投資者預期的那麼廣泛。
财報和經濟數據焦點
l 中國10月官方制造業PMI（預估：50.4 前值：50.2）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
