隔夜要點
l 美國股市主要股指周二上漲，投資者在消化喜憂參半的财報的同時，觀望美聯儲公布最新貨币政策。日元全線暴跌，兌美元跌至一年新低，日本央行為結束多年來的貨币刺激政策所采取的一小步行動未能安撫一些投資者的情緒，市場原本預期日本央行會采取更大的舉措。油價回落，因市場對中東沖突可能造成供應中斷的擔憂減少，以及數據顯示OPEC和美國的産量上升。金價有所回落，但仍創3月以來最佳月度表現。
國際新聞
l 市場預期美聯儲周三維持利率不變。當天早些時候，财政部将宣布季度再融資計劃，債券交易商預計下周季度再融資發債規模将擴大至1,140億美元。
l 受商業環境前景黯淡及對高通脹的擔憂拖累，美國10月份消費者信心指數跌至五個月低點102.6，衡量消費者對未來六個月展望的預期指标降至五個月低點。
l 在一輪空前的加息行動背景下，歐元區10月消費者物價指數同比+2.9%，跌至兩年多來的最低水平，前值+4.3%，第三季度國内生産總值（GDP）環比下降0.1%，預期為持平。
l 歐洲央行管委Kazaks表示，需要看到該地區的經濟前景出現“非常戲劇性的轉變”才能降低利率。德國央行行長Nagel表示，歐洲央行将需要在一段時間内将借貸成本保持在高位，在利率方面絕不能松懈太早。
l 加拿大9月GDP數據顯示，第三季度估計出現輕微萎縮，料增強央行暫停加息的理由。
l 新西蘭第三季度失業率升至兩年來最高，而薪資漲幅放緩，顯示央行的加息正在削弱勞動力市場。
l 日本央行：将采取更靈活的方式來控制10年期國債收益率，1%的水平現在是參考點；央行維持負利率不變。行長植田和男稱，央行将耐心地推進貨币寬松，不認為10年期日本國債收益率會大幅超過1%。日本外彙事務最高官員神田真人稱，必要時随時準備幹預外彙市場，彙率一些走勢與基本面不符。
l AMD對其新款人工智能（AI）芯片做出樂觀展望，該公司稱MI300處理器将于未來幾周開始發貨。英偉達（NVDA.US）股價周二一度下跌4.7%，導緻市值跌破1萬億美元，因《華爾街日報》報道英偉達為遵守美國新的出口規定，可能不得不取消價值數十億美元的對華先進芯片銷售。
大中華新聞
l 美白宮新聞秘書表示，習拜11月在舊金山APEC峰會間隙舉行會談。
l 中國10月官方制造業PMI 49.5，預期50.4，前值50.2；非制造業PMI 50.6，預期52.0，前值51.7。
l 中央金融工作會議于10月30-31日在北京舉行，在為期兩天的閉門會議期間為規模達61萬億美元的金融行業确定工作重點，會議稱要将所有金融活動全部納入監管，要建立防範化解地方債務風險長效機制，滿足不同所有制房地産企業合理融資需求。
l 央視：在利率周二飙升後，中國央行可能會向貨币市場投放充足流動性，11月1日起貨币市場利率将回落至央行公開市場操作利率附近，銀行體系流動性總量較為充裕。
l 習呼籲婦聯培育新型婚育文化，加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導。
l 中國國務院印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，賦予該自貿試驗區更大改革自主權，努力構建新疆融入國内國際雙循環的重要樞紐，服務“一帶一路”核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和中國向西開放的橋頭堡。
l 中國香港今年第三季度經濟增長不及預期，表明這個亞洲金融中心疫後經濟複蘇的勢頭可能正在降溫。
l 随着中國政府加大力度支持房地産行業，中國百強房企10月住宅銷售同比降低27.5%，降幅較9月份的29.2%有所收窄，并且環比增長0.6%。
l 彭博：中國據悉考慮對銅冶煉行業施加限制，以減少過剩産能和碳排放，具體措施可能在2025年左右生效。
l 新數據顯示，專注于亞太地區的私募股權融資規模在第三季度觸及10年低點至59億美元，這反映出該地區私人資本領域低迷的環境，很大程度上是由中國的經濟困境所引發。
l 中國最大的社交媒體公司騰訊控股（00700.HK）、字節跳動等要求平台上最有影響力的用戶對外展示實名信息，加強了中國政府方面對國内互聯網領域的管控。
商品及外彙市場
l 日元兌美元彙率跌至一年來最低，此前日本央行的決策令期待明确放松收益率曲線控制的投資者感到失望。日元兌美元創一年新低，交易員正在增加對日元的做空押注，以試探當局的幹預門檻。
l WTI原油下跌1.6%至每桶81美元附近，此前哈馬斯對調解人表示将在未來幾天釋放外國人質，這進一步緩解了對戰争蔓延和損害中東原油供應的擔憂。目前，油價已跌破戰前水平，觸及8月28日以來最低結算價。
财報和經濟數據焦點
l 中國10月财新制造業PMI（預估：50.8 前值：50.6）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
