隔夜要點
l 美股小幅走高，美聯儲加息周期基本結束的希望提振了對美國經濟得以軟着陸的信心，美國公債收益率由上周五跌勢反彈，投資者對本周大規模中長期美債供應愈發謹慎，美元指數止步三連跌，G-10貨币兌美元普跌，金價回落。油價小漲，此前沙特和俄羅斯重申将在年底前堅持石油供應削減逾100萬桶/天的計劃。銅價攀升至一個月高位，因美元走軟以及中國承諾增加進口刺激了基金買盤。
國際新聞
l 美國紐約聯邦儲備銀行的一項指标顯示，随着運輸成本持續下降，其全球供應鍊壓力指數10月跌至-1.74，為1997年有記錄以來最低。
l 歐元區10月HCOB綜合PMI終值從9月47.2降至46.5，創2020年11月歐洲大陸大部分地區收緊新冠防疫限制以來的新低。商業活動加速下滑，因占主導地位的服務業需求進一步減弱，服務業PMI從48.7降至47.8。
l 歐洲央行管委Holzmann表示，歐洲央行必須對通脹保持警惕，并做好在必要時再次加息的準備，同時警告稱不會很快降息。當被問及他是否擔心經濟增長前景時，他表示并不擔心。
l 英國央行首席經濟學家表示，随着能源價格回落，英國通脹率很快就會下降。
l 美聯儲表示，美國銀行業普遍報告第三季度放貸标準收緊，對貸款的需求也較為疲軟。不過這兩項指标比前季度都有所改善。
l 高盛的一份報告顯示，對沖基金上周以兩年來最快速度“激進”買入美國股票，交易員紛紛投入由美聯儲可能繼續按兵不動的希望帶動的股市漲勢。高盛表示，對沖基金持有的科技股多頭頭寸達到八個月以來最大。
l 美國能源部表示，美國正尋求購買多達300萬桶2024年1月交付的石油，以補充戰略石油儲備。
l OpenAI召開首屆開發者大會，推出用戶自定義版ChatGPT。
l 路透：特斯拉（TSLA.US）德國工廠将生産一款售價2.5萬歐元的新車，這将大幅拉低特斯拉在歐洲最便宜車型的價格。
大中華新聞
l 中副總理何立峰本周将與美國财長耶倫在舊金山會談。彭博：據美國官員透露，該國防長奧斯汀希望本月晚些時候在印尼會見中國尚未任命的新國防部長。
l 中國财政部通報八起地方政府隐性債務問責典型案例，要求各地方和各單位堅決遏制隐性債務增量，妥善處置和化解隐性債務存量。
l 央視：中國人社部長稱将推動就業形勢持續好轉，确保就業目标任務完成。
l 中國央行貨币政策司專欄文章提到，降低存量房貸利率工作已基本完成，将持續提升房貸利率市場化程度，增強LPR對實際貸款利率定價的指導性；引導銀行合理确定存款利率。
l 中國政府批準螞蟻集團向公衆推出由其大語言模型“百靈”驅動的AI産品，該公司副總裁稱“百靈”将全線應用到螞蟻的各個業務場景。
l 路透：萬科（02202.HK）在周一電話會上獲得大股東深鐵支持，據悉深圳國資委指出，萬科具備足夠的安全性，沒有财務風險、管理風險，是深圳國資體系重要成員，表态必要時将對該公司施以援手。
商品及外彙市場
l 雖然沖突仍可能蔓延，但在需求前景不穩的情況下，特别是财新中國10月制造業活動意外萎縮，OPEC及其夥伴正嚴格控制供應。沙特已将原油日産量削減100萬桶，俄羅斯則削減石油出口30萬桶/天。沙特阿美維持其12月份面向亞洲客戶的五種油品中兩種的官方售價不變。但降低了對歐洲的價格，進一步凸顯了對該地區消費疲軟的擔憂。另一個看跌信号是WTI原油期貨的看跌偏斜（put skew）擴大至10月中旬以來最大，該指标衡量看跌期權與同類看漲期權的價差。
财報和經濟數據焦點
l 中國10月貿易帳（億元）（前值：5587.4）
l 中國10月以美元計算貿易帳（億美元）（預期：819，前值：777.1）
l 中國10月外彙儲備（億美元）（預期：31050，前值：31150.7）
l 歐元區9月PPI月率（預期：0.6%，前值：0.60%）
l 美國9月貿易帳（億美元）（預期：-600，前值：-583）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
