隔夜要點
l 美國股市周二收高，标普500指數和納指創下2021年11月以來最長連漲紀錄，美國公債收益率回落提振了大型成長股。美元指數2連漲，G-10貨币兌美元普跌，黃金跌至2周低點，中東緊張局勢引發的避險漲勢失去動力。油價下跌超過4%，觸及7月底以來最低，喜憂參半的中國經濟數據和OPEC出口增加緩解了對供應吃緊的擔憂。
國際新聞
l 多位美聯儲官員表示需要更多時間來評估美債收益率上升對經濟的影響，理事Bowman認為有必要進一步加息來遏制通脹，但補充說9月以來美國國債收益率的飙升已導緻金融環境收緊。美聯儲理事Waller：勞動力市場正在走向正常化，就業降溫的同時失業率沒有飙升。
l 美國9月商品和服務貿易逆差環比擴大4.9%，至615億美元，預估中值為逆差598億美元，進口額升至2月份以來最高，出口額升至逾一年高位。
l 據彭博計算，截至10月末，美國政府債務的年化利息支出超過1萬億美元，美債市場恐面臨新抛壓，相當于2022财年聯邦預算總額的15.9%。美聯儲隔夜逆回購工具的使用量周二降至兩年多來最低水平，因為參與者回籠資金用于購買美國國債。
l 紐約聯儲數據顯示，家庭債務上個季度增加了2280億美元，總債務達到17.3萬億美元。該報告發現，其中信用卡餘額增加480億美元至1.08萬億美元，為連續第八個季度同比增長，消費者逾期還款率持續上升。
l 華爾街領袖在香港的金融峰會上讨論氣氛沉重，憂心全球通脹失控及影子銀行爆雷。德意志銀行首席執行官表示，最擔心地緣政治局勢再升級及爆發一次市場事件。
l 歐洲央行管委Stournaras表示，可能會在明年下半年開始降息。德國央行行長認為必須高度警惕通脹前景超預期的風險。歐洲央行研究人員表示，歐元區收益率曲線可能誇大了經濟衰退威脅。
l 歐洲央行副行長德金多斯表示，歐元區銀行的貸款收入預計将因給存款支付的利息逐步增加而受到負面影響。歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞表示，歐元區銀行在對其資本進行撥備和規劃時，應将房地産價格進一步下跌的風險納入考量。
l 彭博：據悉蘋果（AAPL.US）罕見推遲iPhone、Mac軟件更新，暫停所有新功能開發一周，以期全力修複曆史遺留漏洞。
大中華新聞
l 國際貨币基金組織（IMF）将中國今明兩年的經濟增長預測上調，因中國第三季度經濟表現強于預期，且推出了支持經濟複蘇的政策。IMF預計中國2023年和2024年GDP分别增長5.4%和4.6%，比先前的預測各高出0.4個百分點。
l 中總理李強同來華訪問的澳洲總理阿爾巴尼斯舉行會談時表示，中方願同澳方進一步加強對話溝通，深化政治互信，妥善處理分歧，雙方發表聲明同意恢複包括中澳總理年度會晤、外交與戰略對話、戰略經濟對話等政治對話。
l 彭博：知情人士透露，中國國家主席習近平下周在舊金山出席APEC峰會期間将與數百美國商界精英共進晚餐，包括一些大公司CEO。
l 美國前9個月對中國的商品貿易逆差收窄至2010年以來同期最低，同比大幅收窄32%，至約2,100億美元。盡管事實證明美國的消費者需求具有韌性，但來自中國的商品進口仍下降24%。逆差收窄或反映了今年早些時候企業重點關注降庫存，以及企業從很多其他貿易夥伴采購商品的結構性轉變。
l 中國中央全面深化改革委員會第三次會議要求健全自然壟斷環節監管體制機制，增強國有經濟對自然壟斷環節控制力，更好保障國家安全。會議要求，推動國有資本向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中。
l 中國央行金融市場司稱，在确保國家金融和經濟安全的原則下，穩步擴大金融市場規則、規制、管理、标準等制度型開放，堅持“引進來”和“走出去”并重；将持續疏通金融市場資金進入實體經濟的渠道，進一步優化融資結構和資金供給結構。
l 美财政部在半年度彙率報告中沒有将任何貿易夥伴列為彙率操縱國，但再次施壓中提高人民币透明度。
l 中國央行等四部委召開房企融資座談會，了解企業融資需求，萬科（02202.HK）、保利等參會。
l 佳兆業稱，1至10月在深圳、廣州等地共完成46個項目，總計交付約3.1萬套房源，計劃全年交付約4.6萬套。
l 中海油（00883.HK）、中石化（00386.HK）等中國石油行業巨頭在進博會期間與沙特阿美等簽署了數百億美元采購協議。
l 中國10月份連續第12個月增持黃金，支撐金價的央行采購潮進一步增強。
商品及外彙市場
l 石油輸出國組織（OPEC）秘書長蓋斯表示，盡管面臨高通脹和高利率等宏觀挑戰，OPEC仍預計全球經濟将增長并推動燃料需求，印度和亞洲其他地區的需求增長前景積極，全球航空業有望繼續拉動燃料需求。下一次OPEC+開會時，俄羅斯和沙特阿拉伯可能會決定是否把其額外的自願減産延續到2024年。周日，利雅得和莫斯科宣布，他們将在12月維持日均減産約130萬桶的措施。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區9月零售銷售月率（預期：-0.20%，前值：-1.20%）
l 美國9月批發銷售月率（預期：0.8%，前值：1.80%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
