隔夜要點
l 美聯儲主席鮑威爾的鷹派言論打擊利率見頂預期，美國股市周四收跌，納指數和标普500指數結束了2年來最長的一輪連漲，美國公債收益率攀升，投資者全面抛售公債，美元上漲，兌日元觸及一周最高，金價上漲，但在美聯儲主席鮑威爾講話後回吐部份升幅。原油小幅上漲，技術指标顯示油價此前跌勢有些過頭。
國際新聞
l 美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲委員不确定利率已經高到足以結束抗通脹，而且他們在期望商品、服務和勞動力供應的改善來降低價格壓力方面所能獲得的幫助可能已經接近尾聲。美聯儲理事Bowman重申可能需要進一步加息。
l 兩名地區聯儲行長表示加息影響尚未完全顯現，暗示未來美國經濟還會進一步放緩。美聯儲數據顯示，9月份銀行向企業發放的工商業貸款連續第6個月下降。美聯儲半年度監管報告指出，商業地産和利率上升對銀行業構成風險。
l 美國持續申領失業救濟人數連續第7周上升，進一步證明勞動力市場正在降溫。美國勞工部周四公布的數據顯示，截至10月28日當周，持續申領失業救濟人數增加至183萬人，創下4月中以來最高水平。
l 美聯儲逆回購工具使用量兩年來首次低于1萬億美元，周四使用量總計9,930億美元，從去年12月30日創紀錄的2.554萬億美元大幅下降，也是自2021年8月以來的最低水平。
l 歐洲央行管委森特諾表示，在近期加息之後，歐元區“利率進入高位穩定期”，歐洲央行的貨币政策正在發揮作用，推動通脹回落。法國央行行長稱，歐元區通脹明顯呈下行趨勢，如無意外情況發生，歐洲央行不會再加息。
l 英國央行首席經濟學家表示，貨币政策已經具有限制性，無需通過進一步加息來抑制通脹。
l 日本央行行長植田和男暗示不會急于實現貨币政策正常化，并稱通脹率低于目标比高于目标更難解決。
大中華新聞
l 美國财長耶倫與中副總理何立峰開始為期兩天的會談，耶倫表示将進一步讨論出于國家安全目的而使用經濟工具。何立峰強調需要采取有效措施以使經貿關系重回正軌。
l 彭博：據悉歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席将于12月初前往北京，并同中國領導人會談。
l 高盛經濟學家預計中國政府将在未來幾個月“實質性地加大寬松力度”，因此将明年中國經濟增長預期從4.5%上調至4.8%。
l 瑞銀：随着中國房地産市場放緩的影響逐漸減退，預計中國實質GDP在2024年及2025年料分别增長4.4%及4.6%，而預計人民币兌美元在2024年末和2025年底預計分别在7.15和7.0。
l 路透：中國證監會據稱要求券商限制借入大量資金交易股票的對沖基金杠杆。
l 中國商務部長稱将切實解決外企遇到的困難，進一步擴大電信、旅遊等服務領域對外開放。
l 中國工商銀行表示周三遭遇勒索軟件攻擊，導緻美國子公司ICBC Financial Services部分系統中斷，目前已成功結算了周三執行的美國國債交易和周四完成的回購融資交易。
l 《科創闆日報》：英偉達（NVDA.US）将推出三款針對中國市場的新型人工智能芯片，中國廠商最快在未來幾天内拿到産品。
l 因全球智能手機市場低迷及美國遏制中國科技業發展，中芯國際（00981.HK）業績不及預期，營收連續第三個季度下滑。
l 理想汽車（LI.US）第三季度營收超預期，總計交付超過10.5萬輛電動汽車。
商品及外彙市場
l 沙特能源大臣表示，石油消費仍然健康，并指責投機者造成了最近的價格下跌。加拿大皇家銀行資本市場大宗商品策略主管稱，沒有任何迹象表明沙特能源大臣準備在現階段認輸，回到市場份額最大化的戰略。在報道稱以色列軍隊發現有幾枚迫擊炮彈從自黎巴嫩方向之後，油價得到短暫提振。
财報和經濟數據焦點
l 英國第三季度GDP年率修正值（預期：0.50%，前值：0.60%）
l 美國11月一年期通脹率預期（預期：4.00%，前值：4.20%）
l 美國11月密歇根大學消費者信心指數初值（預期：63.7，前值：63.8）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
