隔夜要點
l 美國股市周一小幅收低,隻有道指小幅上漲。交易員在等待美國最新通脹數據的公布,該數據有可能改變市場對美聯儲貨币政策走向的預期,此外本周還有美聯儲官員發言以及零售商巨頭業績。美元指數連續第二天下跌,美債收益率下滑,金價走高,日元盤中逼近33年低點後迅速反彈。油價上漲超過1%,OPEC月度市場報告緩解了對需求減弱的擔憂。
國際新聞
l 美國周二将公布10月通脹數據,市場預期整體CPI漲幅料放緩,核心CPI漲幅可能持穩。根據紐約聯儲的消費者預期調查,10月份1年期通脹預期從前月的3.67%降至3.57%。
l 美國衆議院議長約翰遜為政府提供臨時性資金的新方案可能在未來24小時内擱淺,從而增加美國政府在11月18日停擺的風險。
l 歐盟議會和成員國的談判代表達成了一項協議,在電池和太陽能闆等所需關鍵原材料方面,提高本地礦業開采,減少對任一國家的依賴。
l 歐洲央行副行長Guindos警告稱,消費者物價漲幅可能暫時回升,但整體方向為下行。
l 在石油輸出國組織(OPEC)及其盟友準備開會之際,該組織表示,“過度的負面情緒”正籠罩着全球石油市場,但前景是積極的。
l 英偉達(NVDA.US)升級H100人工智能處理器,亞馬遜(AMZN.US),谷歌(GOOGL.US)等客戶預計明年第二季度開始使用這款搭載高帶寬内存的H200新産品。
大中華新聞
l 中國10月信貸增速慢于預期,社會融資規模1.85萬億元,低于預期1.95萬億元。10月M2貨币供應同比+10.3%,符合預期,新增人民币貸款7384億元,預期6650億元。為刺激經濟,政府債券發行量大幅躍升,抵消了借款疲軟和影子銀行融資的顯著萎縮,同時央行也通過下調存款準備金率,向金融市場釋放長期流動性。
l 中國快速擴張銅行業,據路透報道,托克集團恢複向中國出口澳大利亞銅精礦。
l 中資房企萬科的債券在10月大幅下挫後,受深圳國資委的支持表态提振又迅速反彈,境内債大多重歸面值水平,該公司2024年需償付境内外債券本息及貸款共約40億美元。
商品及外彙市場
l 日元/美元周一迅速脫離盤中觸及的年内低點,分析師猜測部分原因是期權到期,并非日本當局入市幹預。日本财務大臣鈴木俊一表示,彙率走勢應由市場基本面決定,不希望看到急劇波動。
l WTI周一收于每桶78美元上方,結束了猛降逾13%的跌勢;雖然需求前景走弱和美國供應增加持續令市場承壓,但技術信号表明近來的抛售有些過頭。盡管OPEC對消費的預測樂觀,但沙特仍将産量維持在多年來的最低水平,而美國對涉嫌違反俄羅斯石油制裁的調查引發了對潛在供應幹擾的擔憂。
财報和經濟數據焦點
l 中國10月規模以上工業增加值年率(預估:4.30% 前值:4.50%)
文章來源:Goldhorse Capital Extramile
作者:Bob Liu