隔夜要點
l 美國股市三大股指周一均小幅收跌，投資者觀察節日季消費表現，假日購物季已進入高潮，零售商們推出優惠吸引對價格敏感的消費者，受5年期國債發行結果提振，美國公債收益率下跌，10年期公債收益率在新屋銷售月度數據降幅大于預期後延續跌勢，美元指數3連跌，受月末交易流推動，日元兌幾乎所有G-10貨币走高，黃金升至6個月高點。油價3連跌，供應過剩憂慮蓋過對OPEC+加大減産力度的預期。
國際新聞
l 美國聖路易斯聯儲最新研究顯示，美聯儲還需要近四年的時間才能彌補曆史性的運營虧損，并開始重新向美國财政部輸送利潤。美聯儲一再強調，虧損絕不會影響其運作和執行貨币政策的能力。
l 彭博調查顯示，經濟學家預測美國核心通脹回落速度将慢于預期，利率料長時間維持高位。據費城聯儲發布的一項指标，美國近三分之一的州經濟出現萎縮。
l 美國10月新建獨棟住宅銷量降幅超過預期，因抵押貸款利率上升擠走了買家，盡管房價大幅下跌，但在市場上二手房持續短缺的情況下，這種下滑很可能是暫時的。10月新屋銷售下降5.6%，為67.9萬戶。
l 德意志銀行的經濟學家預計，随着明年上半年美國經濟溫和衰退的到來，美聯儲降息的力度将超過市場目前的預期。德意志銀行的經濟學家預計2024年将降息175個基點。美國SOFR期權市場有交易員正在為明年美聯儲降息至多250基點部署倉位。
l 歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區通脹壓力一如預期有所緩解，但工資增長依然強勁，前景尤其不明朗，因此歐洲央行遏制物價增長的鬥争尚未結束。歐洲央行行長拉加德表示，央行可能很快重估規模1.7萬億歐元的緊急抗疫購債計劃(PEPP)，并重新考慮到期債券再投資問題。
l 英國央行行長稱抗通脹“下半場”任務艱巨，可預見的未來不太可能降息。
l 彭博：與會代表透露，沙特尋求OPEC+成員國削減産量配額，但遭到一些國家反對。不過會談正朝着達成妥協的方向取得進展。
大中華新聞
l 中國央行發布第三季度貨币政策執行報告，承諾進一步推動銀行業降低實際貸款利率，呼籲避免對單月信貸增量等高頻數據過度解讀。
l 《南華早報》：中國國家主席将于周二考察上海，預計将停留三天，視察上海期交所和一些科技公司。新華社：中共中央政治局會議審議推動長江經濟帶高質量發展政策措施意見。
l 《證券日報》：明年新增地方債提前批額度大概率将以60%的比例頂格下達，這意味着新增專項債提前批額度将在2.28萬億元人民币左右。
l 工信部部長表示，願同英國促進人工智能合作創新，支持智能網聯汽車合作。英國投資大臣歡迎中國企業來英投資，尤其是電動汽車制造商。深圳将向新能源車和智能網聯汽車産業提供資助，對于取得重大汽車芯片技術突破的，按項目總投資的一定比例予以至多3000萬元資助。
商品及外彙市場
l 雖然早些時候新聞報道稱沙特要求OPEC+聯盟的其他成員國減少石油産量配額，推動油價一度上漲，但石油市場繼續呈現供應過剩迹象。CIBC Private Wealth的高級能源交易員表示，OPEC+推遲11月會議的決定增加了不确定性和預期。随着非OPEC+國家的供應增加，以哈戰争的風險溢價消退，WTI已從9月末的高點下跌了20%。
财報和經濟數據焦點
l 美國9月S&P/CS20城大城市房價指數年率（前值：2.16%，預期：3.95%）
l 美國9月FHFA房價指數月率（前值：0.6%，預估：0.4%）
l 美國11月谘商會消費者信心指數（前值：102.6，預期：101）
l 美國11月裡奇蒙德聯儲制造業指數（前值：3，預期：1）
文章來源：Goldhrose Capital Extramile
作者：Bob Liu
