隔夜要點
l 美國股市周三收低，受累于巨頭股和能源股下跌，就業市場降溫的迹象強化了美聯儲可能在明年初開始降息的預期，美國指标10年期公債收益率跌至三個月低點，因投資者為觀望周五即将發布的11月非農數據，此前ADP數據顯示就業增長低于市場預期。油價大跌約4%，創下6月以來的最低結算價，因美國上周汽油庫存增幅大于預期，加劇了對燃料需求的擔憂。
國際新聞
l “小非農”ADP數據顯示，美國企業11月縮減招聘規模，留任員工11月薪酬同比增幅中值為5.6%，跳槽員工的薪資增幅中值為8.3%，兩個數字均分别為2021年以來最低，進一步證明勞動力市場正在降溫。
l 美國抵押貸款利率上周降至近4個月低點，30年期定息抵押貸款的合約利率下跌20個基點至7.17%，該利率在過去五周下跌69個基點。
l 歐洲央行管委Villeroy：除非發生重大意外，否則歐洲央行已完成加息，并可能在明年某個時候考慮降息。交易員加大對歐洲央行2024年貨币寬松程度的押注，預計全年降息150個基點。
l 加拿大央行連續第三次會議維持利率在5%不變，承認經濟和通脹放緩，表示加息行動正在抑制支出和物價壓力，并在利率聲明中删除了有關通脹風險上升的語句。
l 作為全球最大的受監管外彙市場，芝商所将推出一個新的現彙交易平台，旨在為更多對貨币提供更佳流動性，連接即期和期貨市場。
l 賣空機構渾水的創始人Block表示他在做空黑石抵押貸款信托(Blackstone Mortgage Trust)，預計其可能面臨流動性危機。
l 阿爾及利亞表示OPEC+可能會将最新減産計劃延長到明年第一季度以後，呼應了該組織領導人沙特阿拉伯的表态。俄羅斯總統普京抵達沙特，與王儲會晤。
l 彭博：為了扭轉Mac和iPad銷量下滑局面，蘋果公司（AAPL.US）據稱準備明年第一季度推出新款iPad和MacBook Air，以期提振需求。
l 花旗集團（C.US）首席财務官稱該行第四季度的交易收入可能下滑，因其大宗商品和利率業務活動減少。
大中華新聞
l 中國周四将公布11月貿易數據，市場預計出口将在連續6個月下降後有所企穩，進口同比增幅料擴大至3.9%，貿易順差小幅收窄。
l 歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾周四将在北京與中國國家主席習近平、總理李強會晤，貿易料成為優先議題。意大利正式告知中國其将退出“一帶一路”，外長塔亞尼說該倡議對意大利沒有産生預期效果。
l 中國外交部：歐盟若要既限制對華技術出口又增加對華出口，恐怕不合常理，中國從不刻意追求貿易順差。
l 在前一天調降中國主權信用評級展望後，穆迪将中國香港評級展望從穩定下調至負面，并接連下調18家非金融企業、8家國有大銀行信評展望。
l 中國乘聯會：中國11月份乘用車市場零售206.2萬輛，同比增長25%，環比增長1%；新能源車市場零售78.3萬輛，同比增長30%，環比增長2%。
商品及外彙市場
l 美元觸及兩周最高，美國私營部門就業數據顯示勞動力市場走軟之後，市場内出現了對美元的避險買盤。歐元全線走軟，市場加大了對歐洲央行最早将于3月降息的押注。
l 現貨金上漲，因美債收益率下滑。
l 金價從本周早些時候創下的紀錄高位快速回落後趨于穩定，而投資者則在等待美國就業報告，以尋找有關降息可能多快實現的進一步線索。
财報和經濟數據焦點
l 中國11月貿易帳(億元)（前值：4054.7）
l 中國11月外彙儲備(億美元)（預估：31240 前值：31012.2）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
