隔夜要點
l 美國零售銷售意外回升，美股收高，道指連續第2日創下收盤紀錄新高，美國公債收益率跌至數月低點，美元全線下跌，兌歐元觸及兩周最低，兌日元觸及逾四個月最低，金價觸及10日高位。受美元走軟提振，油價上漲3%，延續了前一交易日的漲勢。
國際新聞
l 受汽油價格下跌推動，美國11月份零售銷售意外回升，環比+0.3%，預期-0.1%，前值由-0.1%下修至-0.2%；不含汽車和汽油的零售銷售增長0.6%。
l 高盛調整對美聯儲政策預期，預測美聯儲将在3月、5月和6月連續三次降息25個基點。巴克萊料美聯儲2024年将降息三次。
l 美國30年期抵押貸款利率四個月來首度跌破7%，30年期固定貸款平均利率為6.95%，低于上周的7.03%，經濟學家料明年樓市有望解凍。
l 歐洲央行連續第二次會議維持利率不變，但宣布将加快結束PEPP債券購買計劃下的再投資。行長拉加德強調不能對通脹放松警惕，稱利率會議完全沒讨論過降息。彭博：據悉歐洲央行官員基本一緻認為降息時點将晚于市場當前預期。交易員将明年降息幅度預測下調至不到150個基點。
l 英國央行以6-3的投票結果維持利率不變，行長貝利稱抗通脹“仍有一段路要走”。前瞻指引提到，如果通脹壓力頑固，可能再次上調利率。
l 經合組織（OECD）在最新的長期經濟預測報告中表示，未來幾十年發達國家和大型新興市場經濟體的經濟增長率将幾乎減半，從而需要提高稅收以防債務激增。
l 國際能源署（IEA）下調本季度的原油需求預測，稱全球石油需求增長正在急劇放緩，并繼續預計明年的需求增速将急劇下降。
大中華新聞
l 美國财長耶倫闡述了她明年處理美中關系的首要任務，包括計劃對中國進行第二次訪問，以及采取措施加快在氣候風險和金融市場方面的合作。
l 路透：國務院總理李強據稱計劃率領一大批高級政府官員，出席明年1月15日至19日在達沃斯舉行的世界經濟論壇，以展示中國政府對企業的開放态度。
l 彭博調查顯示，經濟學家預計2023年第四季度中國GDP料增長5.2%，高于之前預估的5.0%。
l 繼今年9月同時宣布“認房不認貸”政策後，北京和上海再度出手全面為樓市調控政策松綁，上調普通住宅認定标準，并降低房貸首付比例及房貸利率。
l 國家金融監督管理總局表示，要一視同仁滿足不同所有制房地産企業合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設；配合化解存量地方債務風險；促進數字金融發展，助力數字經濟和實體經濟融合發展。
l 中國證監會主席易會滿重申要防範化解資本市場重點領域風險，積極配合有關方面防範化解房地産、地方債務等風險。
l 中國恒大（03333.HK）表示，恒大地産将以6.63億元人民币出售上海北外灘項目公司30%股權，預計将錄得虧損約5,500萬元人民币。
商品及外彙市場
l 美元即期指數跌至8月以來最低水平，使得以美元計價的大宗商品更具吸引力。受美元下跌影響，離岸和在岸人民币雙雙觸及6個月高點，在岸人民币自5月以來首次突破200日移動均線。
l CIBC Private Wealth高級能源交易員表示，原油正與其他風險資産一道上漲，持續的反彈将需要跨期價差走強和庫存回落。由于非OPEC成員國的出口激增以及對需求前景惡化的擔憂，油價仍比今年9月下旬的高點下跌逾20%。市場還懷疑OPEC+是否會完全兌現進一步減産的承諾。
财報和經濟數據焦點
l 中國11月社會消費品零售總額年率（預期：12.50%，前值：7.60%）
l 中國11月規模以上工業增加值年率（預期：5.6%，前值：4.60%）
l 中國1-11月城鎮固定資産投資年率（預期：3.00%，前值：2.90%）
l 美國12月紐約聯儲制造業指數（預期：2，前值：9.1）
l 美國12月Markit制造業PMI初值（預期：49.3，前值：49.4）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
