隔夜要點
l 意外強勁的ADP就業報告促使市場下調美聯儲今年降息幅度預期，标普500指數及納指周四收盤下跌，延續2024年開年以來的連跌走勢，道指在金融股和強勁就業數據的支撐下勉強收漲，美國公債收益率延續漲勢，10年期公債收益率徘徊在4%左右，美元連續第5天走高，日元跑輸其他G-10貨币，金價企穩，此前連續4個交易日下跌。油價下跌，美國汽油庫存激增預示需求前景不穩，削弱了利比亞供應中斷的影響。
國際新聞
l “小非農”ADP數據顯示美國企業12月加大招聘力度，高于多數經濟學家預期，表明就業市場仍具有韌性，12月份私營部門就業人數增加16.4萬人，11月數據修正後為增加10.1萬人。
l 截至12月30日當周，美國初請失業金人數減少1.8萬人，經季節調整後為20.2萬人，為10月中旬以來的最低水平，數據暗示盡管對工人的需求有所放緩，勞動力市場基本面依然強勁。
l 職業介紹公司Challenger發布的數據顯示，12月企業宣布的裁員總數為3.48萬人，減少24%。不過，2023年企業宣布裁員人數猛增98%至72.1677萬人，為2020年以來最高年度裁員人數。
l 美國貨币市場基金資産升至曆史新高，其中政府基金規模增長領先。Investment Company Institute數據顯示，截至1月3日當周，約786億美元資金流入美國貨币市場基金。總資産由前一周的5.89萬億美元升至5.965萬億美元。
l 歐元區12月服務業PMI終值48.8，預期48.1，前值48.1。歐洲PMI數據意外上修支持市場下調歐元區和英國降息幅度預期。
l 美國海軍中将表示也門胡塞武裝在紅海的襲擊行動沒有減弱迹象，英國官員透露，如果胡塞武裝依然頑固，可能在也門采取聯合行動。
l 彭博：據悉橋水旗艦對沖基金Pure Alpha去年虧損7.6%，且損失全部發生在最後兩個月全球債市大漲時。
l Piper Sandler & Co.下調了對蘋果（AAPL.US）的評級，理由是中國宏觀環境疲軟将削弱對iPhone的需求，認為其銷量增速已見頂。
大中華新聞
l 中國國家數據局等多部門正式發布《“數據要素×”三年行動計劃（2024-2026年）》，将以科學數據支撐技術創新，支持開展人工智能（AI）大模型開發和訓練；推進智能網聯汽車創新發展，打通車企、第三方平台、運輸企業等主體間的數據壁壘。
l 中國應急管理部網站公告顯示，與工業和信息化部聯合發布關于加快應急機器人發展的指導意見，呼籲加強雲計算、人工智能、大數據等在應急機器人中的創新應用，鼓勵各地制定針對性的政策措施，推進應急機器人産業發展。
l 中國的國際航空客運市場将繼續複蘇，民航局預計到今年底每周航班數量将恢複至疫情前的80%左右。
l 中國乘聯會公告稱，初步預估中國12月乘用車市場零售236.1萬輛，同比增長9%，環比增長14%；初步預估12月新能源車市場零售93.6萬輛，同比增長46%，環比增長11%。
商品及外彙市場
l 交易員權衡了中東日益加劇的緊張局勢與數據顯示美國汽油庫存創30年來最大增幅，後者暗示需求降至年内低位。由于利比亞的抗議者關閉了另一個油田的生産，油價在早盤一度上漲1.8%。BOK Financial高級副總裁表示，盡管原油庫存大幅下降，汽油和餾分油庫存的增加“正占據優先地位，并表明燃料需求再次陷入停滞，但中東動蕩局勢在轉移人們對短期基本面疲軟的注意力，緻使上行潛力大于下行風險。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區12月CPI月率（預期：0.20%，前值：-0.60%）
l 歐元區11月PPI月率（預期：-0.10%，前值：0.20%）
l 美國12月失業率（預期：3.80%，前值：3.70%）
l 美國12月季調後非農就業人口（萬人）（預期：17，前值：19.9）
l 美國12月ISM非制造業PMI（預期：52.6，前值：52.7）
l 美國11月工廠訂單月率（預期：2.1%，前值：-3.60%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
