隔夜要點
l 大宗商品和金融闆塊領跌标普500指數，超大盤股走勢喜憂參半，英偉達上漲，特斯拉下跌，美元指數反彈，G-10貨币兌美元幾乎全線下跌，黃金微漲。油價反彈，關鍵指标顯示市場信心回升，期權市場的一些交易員押注油價最低迷時期可能已過去。
國際新聞
l 全國獨立企業聯合會(NFIB)：美國小企業樂觀指數12月上升1.3點，達到91.9，為7月以來最高水平，并且與2023年最佳水平持平。企業主們對業務狀況的展望悲觀程度減輕，隻有淨4%預計未來三個月銷售額下降，這是接近兩年來的最低水平。
l 得益于服務出口攀升和商品進口小幅下降，美國11月份貿易逆差意外收窄，環比下降2%至632億美元，預估中值為逆差649億美元。
l 彭博：美聯儲負責銀行監管的副主席Michael Barr所力推的銀行資本金改革方案遭遇反對聲音，包括美聯儲内部也存在罕見分歧，據悉其不排除在相關規定上做出讓步。
l 歐洲央行偏鴿派管委Centeno表示，央行可能在5月前做出有關降息的決定。德國工業産值連續第六個月萎縮，去年四季度恐陷入經濟衰退。不過，歐元區11月失業率追平紀錄低點。
l 品浩(Pimco)認為，盡管收益率已較去年高點大幅下跌，但債券投資者2024年仍可獲得類似于股票那樣的回報。Pimco最新展望着重于未來6至12個月，預計債券市場近期的漲勢将持續，但不會像他們10月份推薦時那樣值得提高利率風險敞口。
l 美銀發布2024年潛在市場意外清單，警告蘋果（AAPL.US）等美股七巨頭或因地緣政治風險遭重創。
l 美國飛機制造商波音（BA.US）實現了2023年客機交付目标，并且年度淨訂單增長70%。波音在2023年交付了528架飛機，獲得1314架淨新訂單，高于2022年的480架交付量和774架淨新訂單。
大中華新聞
l 世界銀行發布全球經濟展望報告，預計中國今年GDP增速降至4.5%，并警告世界經濟在後疫情時代複蘇乏力；預測2020-2024年全球經濟将增長2.2%，勢将創下自1990-1994年以來的最慢五年增速。
l 野村控股表示，在複蘇迹象寥寥且中國各資産類别普遍存在避險情緒的背景下，中國央行“相當可能”于下周一下調貸款基準利率。
l 瑞銀中國内地和香港房地産業務主管稱，中國央行主導的樓市刺激行動，包括為城中村改造和保障性住房提供的低成本融資，将有助于推動該行業的庫存周轉率在2025年恢複正常水平。
l 中國電動汽車市場快速增長的态勢開始放緩，2023年全年，向經銷商出售的純電動汽車和插電式混合動力車的出貨量增長36%至885萬輛，遠低于2022年96%的增幅。
l 瑞銀分析師稱，盡管中國汽車市場競争加劇，但因為産品結構的提升，2024年中國自主品牌車企的利潤率大概率向上，整體收入将同比增長30%。
商品及外彙市場
l 紅海商船繼續遇襲和利比亞主要油田關閉支撐油價反彈。與此同時，美國預計，随着OPEC+減産收緊市場，2024年全球石油日需求量将超過供應量12萬桶。美國能源信息管理局在其月度市場預測中表示，供應短缺可能會推動布倫特期貨從上月的每桶78美元上漲到3月份的平均每桶85美元。
财報和經濟數據焦點
l 美國11月批發銷售月率（預期：-0.3%，前值：-1.30%）
l 美國至1月5日當周EIA原油庫存（萬桶）（預期：-120，前值：-550.3）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
