隔夜要點
l 美國2月PPI創半年來最大漲幅，失業救濟數據意外下降，強化了市場對美聯儲今年推遲降息的預估，标普500指數連續第2個交易日下跌，英偉達拖累芯片股走弱，美國公債收益率攀升，美元指數創1個月來最大漲幅，黃金回落。油價上漲，收于四個月高點，因國際能源署預測2024年市場将更加緊張。
國際新聞
l 繼年初大幅下跌後，美國2月份零售銷售增長弱于預期，未經通脹因素調整的零售額較1月份增長0.6%，前月數據被下修，增強了對消費支出持久性的擔憂，不含轎車的零售額增長0.3%。
l 受燃料和食品價格上漲推動，美國2月份生産者價格指數（PPI）環比增長0.6%，創6個月來最大漲幅，進一步證明通脹仍然高企，同比增長1.6%，創9月以來最大升幅。
l 美國上周首次申領失業救濟人數減少1,000人至20.9萬人，創三周低點; 預估為21.8萬人。
l 美債交易員聚焦下周的美聯儲點陣圖。基準10年期收益率已在4.2%左右波動，遠高于去年年底的水平。
l 日本時事通信社報導，日本央行已開始安排在3月18-19日的會議上結束負利率政策。報導稱，日本央行将在審查周五的初步薪資調查結果後，就日本17年來首次加息做出最終決定。報導發布後，日元兌美元和歐元應聲走強。
l 歐洲央行副行長Luis de Guindos重申，通脹正在向2%的目标回歸，不過工資壓力仍然構成風險；工資增長約5%，同時生産率受限可能會重新推高消費者價格。
l 歐洲央行首席經濟學家Philip Lane稱，到6月決策會議時，政策制定者将對通脹下降的進展情況有更清晰的認識。
l 彭博：兩位熟悉情況的消息人士表示，美國總統拜登和商務部長雷蒙多計劃下周在亞利桑那州宣布向英特爾（INTC.US）提供數十億美元的資助，以擴大其在美國的芯片生産。
l 英偉達（NVDA.US）年度人工智能大會将于3月18日至21日在加利福尼亞州聖何塞舉行，首席執行官黃仁勳将在大會開幕當天發表演講。
大中華新聞
l 中國央行将于周五續做3月到期MLF（中期借貸便利）。近期市場降息呼聲不斷，不過最新的路透調查顯示，由于美聯儲降息時點未定，同時出于彙率壓力考慮，近九成的受訪市場人士認為3月MLF操作利率仍将維持不變。
l 中國人民銀行周四召開會議，重申将聚焦保持穩健的貨币政策靈活适度、精準有效，綜合運用多種貨币政策工具，保持流動性合理充裕。
l 中國國家發改委周四網站公告，為進一步擴大高水平對外開放，提升跨境投融資便利化，起草形成了《國家發展改革委關于支持優質企業借用中長期外債 促進實體經濟高質量發展的通知（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。
l 彭博：知情人士稱，中國監管機構據稱已開始排查一些中資金融機構在香港分支的城投離岸債持倉情況。
l 鴻海精密公布連續第二個季度實現利潤強勁增長，利潤豐厚的人工智能硬件銷售幫助抵消了iPhone和電子産品需求疲軟的影響。這家全球最大的蘋果iPhone裝配商公布，截至12月的第四季度，淨利潤增長33%，達到532億元台币（17億美元），分析師平均預期為438億元台币。
商品及外彙市場
l 國際能源署（IEA）月報指出，疫後動蕩局勢的平息和經濟前景的陰霾将抑制今年的需求增長，即使航運中斷會帶來短期提振。IEA預估今年的石油需求增長量為130萬桶/日，比2023年減少了100萬桶/日，但比上個月的預估增加11萬桶/日，因胡塞武裝在紅海的襲擊導緻供應鍊繞遠路。但因為OPEC+似乎勢将在今年下半年繼續減産，料2024年全年全球石油市場都将面臨供應短缺，而不是之前預期的供應過剩。
财報和經濟數據焦點
l 美國2月工業産出月率（預期：0.00%，前值：-0.10%）
l 美國3月紐約聯儲制造業指數（預期：-7，前值：-2.4）
l 美國3月一年期通脹率預期（預期：3.10%，前值：3.00%）
l 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值（預期：76.9，前值：76.9）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
