隔夜要點
l 紐約聯儲行長等官員發表偏鷹派講話并對加息持開放态度，交易員進一步下調降息押注，美股創近半年來最長連跌記錄，美股标普500指數5連跌，美國公債收益率徘徊在11月以來的最高水平附近，美元指數走高，日元保持跌勢，金價走高。油價維持在3周低點附近，投資者權衡好壞參半的美國經濟數據、美國對委内瑞拉和伊朗進行制裁，以及中東緊張局勢緩解。
國際新聞
l 紐約聯邦儲備銀行行長John Williams表示，不急于降低利率，經濟數據将決定時機，還表示加息不是他的基線預期，但如果經濟數據支持采取這種做法以實現美聯儲的通脹目标，那麼加息還是有可能的。
l 亞特蘭大聯儲行長預測，降息不太可能早于年底前，同樣對升息持開放态度。明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari表示，美聯儲需對通脹回落更有信心之後才會降息，而且可能會把降息推遲到2024年之後。
l 摩根大通總裁Daniel Pinto表示，鑒于通脹水平居高不下，美聯儲今年可能根本不會降息，認為美聯儲現在不會急于采取行動，因為太早降息會帶來痛苦的結果，可能導緻經濟衰退。
l 美國上周首次申領失業救濟人數仍然低迷，與健康的勞動力市場保持一緻，截至4月13日當周，首次申領失業救濟人數維持在21.2萬人，預期中值為21.5萬人，持續申領失業救濟人數也基本持平于181萬人。
l 歐洲央行管理委員會成員Robert Holzmann表示，如果美國通脹高企迫使美聯儲今年推遲放松貨币政策，則歐洲央行的回旋餘地會受限。
l IMF敦促亞洲各國央行關注國内通脹，避免政策決定與美聯儲預期舉措過度挂勾。
l 日本央行行長植田和男表示，如果日元下跌推動國内通脹大幅攀升，央行可能會再次加息。日本财務大臣鈴木俊一表示，日本與美國的利率差距隻是壓抑日元的衆多因素之一，日元兌美元目前徘徊在34年來的低點附近。
l Vanguard表示，美國國債市場正接近可能引發大規模抛售的水平，10年期美債收益率有可能重回5%。
l 美國貨币市場基金資産規模創2008年以來的最大降幅，主要原因是随着繳稅日到來，機構資金撤離。Investment Company Institute的數據顯示，截至4月17日當周，約1,120億美元流出美國貨币市場基金。總資産從前一周的6.08萬億美元降至5.97萬億美元。
l 美國30年期抵押貸款固定利率平均為7.1%，高于上周的6.88%。根據Redfin Corp的數據，不斷上升的借貸成本和高房價令購房者每月在住房上的支出中值達到紀錄最高水平。住宅銷售也受到影響，根據全美房地産經紀人協會的數據，3月份二手房銷量環比減少4.3%。
大中華新聞
l 中國央行官員稱将加強對資金空轉的監測，并稱當前龐大的貨币總量增長可能放緩。這一表态意味着，中國不願采取大規模擴張貨币的方式加碼政策刺激。
l 中國央行副行長、國家外彙管理局局長朱鶴新表示，人民币彙率保持基本穩定在宏觀和微觀上都有堅實基礎，央行對保持人民币彙率基本穩定目标的決心不會變；堅決防範彙率超調風險。
l 摩根士丹利稱，美元的儲備貨币霸主地位可能會持續下去，部分原因是人民币等貨币都難以成為可靠的挑戰者。
l 台積電（TSM.US）下調今年芯片市場和晶圓代工行業增長預期，總裁魏哲家表示，整體經濟和地緣政治的不确定性可能影響消費信心和終端市場需求。台積電預測公司今年營收将至少增長20%，客戶對AI芯片的需求量極大。
l 美國議員敦促國防部禁止采用中國技術的互聯網汽車進入美國軍事基地。在此之前，拜登政府已經在調查這些汽車構成的安全風險。
l 路透引述墨西哥官員報道，墨西哥在美國的壓力下，将拒絕向中國汽車生産商提供低價公共土地或減稅作為投資生産電動汽車的激勵措施。
l 小米集團（01810.HK）CEO雷軍表示，小米汽車銷量比預計的高3-5倍，公司首款車型SU7在很多城市的創始版交付都已經結束，在北京、深圳等地都已經開售SU7正式版本（标準版）的交付。
商品及外彙市場
l 地緣政治風險揮之不去，伊朗警告稱，如果以色列威脅要攻擊伊朗的原子能基地，伊朗可能會重新考慮其核政策。高盛集團稱，由于地緣政治局勢緊張，油價當前包含了5-10美元的溢價，但若緊張局勢不升級，則原油期貨價格可能會下跌。不過，随着美元走強令以美元計價的大宗商品價格更貴，原油價格的反彈仍受制于整體金融市場情緒。
财報和經濟數據焦點
l 德國3月PPI月率（預期：0.10%，前值：-0.40%）
l 英國3月季調後零售銷售月率（預期：0.30%，前值：0.00%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
