真灼6月7日消息，風力股逆市上漲，大唐新能源（01798.HK）收漲7.46%，龍源電力（00916.HK）收漲5.23%。
消息面上，國務院印發的《2024-2025年節能降碳行動方案》積極部署了綠色能源轉型戰略，為多個行業帶來了顯著利好。該方案明确提出了提升非化石能源消費占比的具體目标，并強調通過加快大型風電光伏基地建設、有序開發海上風電、發展抽水蓄能和新型儲能、鼓勵可再生能源制氫技術研發應用以及推動公共領域車輛電動化等措施，推動綠色能源的發展和應用。這些政策的實施将為相關行業創造廣闊的市場空間和發展機遇，加速實現碳達峰碳中和的目标。
2024年6月4日，國家能源局發布了《關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》，針對當前新能源發展中網源協調發展、調節能力提升、電網資源配置和新能源利用率目标優化等關鍵領域，提出了具體的工作舉措。通知強調，電力現貨市場是助力新能源消納的關鍵機制，通過有效銜接新能源的預測、輸送、存儲和消耗等環節，共同推動新能源的高質量發展。基于這一政策導向，投資者可關注電力基建、調節性資源和電力IT等領域的投資機會，以捕捉新能源消納工作所帶來的市場機遇。
機構方面，國信證券分析指出，2023年以來，由于多重因素限制，國内下遊裝機面臨挑戰，但預計2024年年中開工側将出現明顯放量。在海外市場，海上風電展現出底部回升迹象，預計2024年将迎來複蘇，2025年進入快速增長階段。國内海纜、管樁等頭部企業在供給緊張的情況下有望獲益。國内海風前期規劃、競配、核準工作持續進行，廣東、上海等地已啟動相關項目競配，進一步鞏固了我國海風開發的長期确定性。預計2024年海風招标有望實現顯著增長。
交銀國際在新能源行業下半年展望中預測，2024年内地風電新增裝機将同比增長7%至85吉瓦，其中海上風電的加速推進将是關鍵驅動力。盡管風機大型化趨勢持續，且行業競争格局尚未顯著改善，但該行認為風機單機均價大幅反彈的可能性較低。
中信證券強調電力現貨市場在新能源發電中的重要角色，認為其是優化新能源消納的關鍵解決方案。通過有效銜接“可預測”、“送出去”、“存下來”和“消耗掉”四個環節，電力現貨市場能夠促進新能源的充分消納。該行建議關注電力基建、調節性資源和電力IT等領域的投資機會。
截至收盤，大唐新能源（01798.HK）報2.16港元，漲7.46%，成交額1.65億港元，總市值157.11億港元。
截至收盤，龍源電力（00916.HK）報8.05港元，漲5.23%，成交額7.92億港元，總市值672.97億港元。
